小貸行業(yè)洗牌加劇 “互聯(lián)網(wǎng)系”密集增資謀全國展業(yè)

    本報記者 李冰

    日前，內蒙古自治區(qū)地方金融監(jiān)管局發(fā)布《關于取消6家小額貸款公司經(jīng)營資格的公告》稱，取消經(jīng)營資格的小額貸款公司名稱和經(jīng)營范圍中不得使用“小額貸款”“小貸”“貸”字樣。

    近年來，已有多地金融監(jiān)管部門發(fā)布取消部分小貸機構經(jīng)營資格的公告。目前小貸行業(yè)合規(guī)化發(fā)展提速，區(qū)域性小規(guī)模機構持續(xù)清盤離場的同時，“互聯(lián)網(wǎng)系”小貸機構則在密集增資謀求全國展業(yè)。

    小規(guī)模機構持續(xù)“離場”

    近年來，已有多家小貸機構經(jīng)營資格被取消，比如，2022年5月份，河南省地方金融監(jiān)督管理局公告稱，取消西峽縣匯統(tǒng)小額貸款有限公司和南陽市宛城區(qū)匯鑫小額貸款有限公司試點資格；2021年12月份，蕪湖市地方金融監(jiān)管局發(fā)布《關于同意取消蕪湖市興蕪小額貸款有限公司等17家小額貸款公司試點經(jīng)營資格的通知》等等。

    2022年以來，多地轄區(qū)內小貸機構評級、調研工作結果對外披露，對于長期“空殼”“失聯(lián)”等運營情況不符合監(jiān)管要求的機構，則是注銷其經(jīng)營許可。例如，湖北省地方金融監(jiān)督管理局4月18日發(fā)布公告，轄區(qū)內共350家小額貸款公司參加評選，評選出A類小額貸款公司54家、B類小額貸款公司79家、C類小額貸款公司82家、D類小額貸款公司135家。這也是湖北省首次對轄內小貸公司進行分類評級。

    “目前，小貸行業(yè)正呈現(xiàn)機構數(shù)量不斷縮減，洗牌加劇的趨勢。”零壹研究院院長于百程對《證券日報》記者表示，小貸機構“退場”有兩方面原因：一方面，部分小貸機構面臨生存壓力選擇主動申請取消經(jīng)營資格；另一方面，部分地方性小貸機構在發(fā)放貸款的過程中存在違法違規(guī)的現(xiàn)象，比如高利率、違規(guī)營銷等問題，且失聯(lián)、空殼現(xiàn)象較多，監(jiān)管部門正加大對違規(guī)小貸機構的清退力度。”

    據(jù)央行數(shù)據(jù)顯示，截至2022年3月末，全國共有小額貸款公司數(shù)量為6232家，貸款余額9330億元。而2021年一季度，全國共有小額貸款公司6841家，貸款余額8653億元。

    “從數(shù)據(jù)上來看，小貸機構的數(shù)量正在減少，但小貸行業(yè)的貸款余額卻在平穩(wěn)增長。這說明，小貸行業(yè)目前正在洗牌的過程中，且呈現(xiàn)向頭部集中的趨勢。”博通咨詢金融業(yè)資深分析師王蓬博對《證券日報》記者表示。

    “互聯(lián)網(wǎng)系”頻繁增資

    目前，小貸行業(yè)一邊是區(qū)域性小規(guī)模機構持續(xù)清盤“離場”，一邊則是互聯(lián)網(wǎng)巨頭旗下的小貸機構的頻繁增資。

    根據(jù)天眼查顯示，6月1日，騰訊旗下深圳市財付通網(wǎng)絡金融小額貸款有限公司（下稱：財付通小貸）發(fā)生工商變更，注冊資本由50億元增至100億元。記者注意到，這是財付通小貸近兩年來的第四次增資；4月份，字節(jié)跳動旗下深圳市中融小額貸款有限公司注冊資本由50億元增加至90億元；1月份，福州三六零網(wǎng)絡小額貸款有限公司（下稱：360小貸）的注冊資本由10億元增至50億元，這也是360小貸的第二次增資等等。

    整體來看，近年來，多家頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺對旗下小貸公司進行增資，包括螞蟻、美團、度小滿、京東等多家互聯(lián)網(wǎng)公司。業(yè)內人士普遍認為，“互聯(lián)網(wǎng)系”小貸機構頻繁增資與《網(wǎng)絡小額貸款業(yè)務管理暫行辦法（征求意見稿）》相關規(guī)定有關。

    根據(jù)《網(wǎng)絡小額貸款業(yè)務管理暫行辦法（征求意見稿）》對于注冊資本相關規(guī)定，經(jīng)營網(wǎng)絡小額貸款業(yè)務的小額貸款公司的注冊資本不低于人民幣10億元，且為一次性實繳貨幣資本?？缡〖壭姓^(qū)域經(jīng)營網(wǎng)絡小額貸款業(yè)務的小額貸款公司的注冊資本不低于人民幣50億元，且為一次性實繳貨幣資本。

    易觀分析金融行業(yè)高級分析師蘇筱芮對《證券日報》記者表示，“互聯(lián)網(wǎng)系”小貸機構密集增資實則是為了謀求全國展業(yè)。一方面表明貸款類業(yè)務仍是其金融業(yè)務中的重點構成；另一方面在合規(guī)前提下，選擇對小貸牌照進行增資以實現(xiàn)規(guī)模擴張成為部分互聯(lián)網(wǎng)巨頭的現(xiàn)實路徑，這也使得小貸行業(yè)的競爭加速。

    于百程告訴《證券日報》記者，“目前小貸機構已經(jīng)成為部分互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)巨頭開展借貸業(yè)務的著力點。增加注冊資本可以增加網(wǎng)絡小貸公司抵御風險的能力，也可為其下一步的規(guī)模擴張奠定基礎。

    蘇筱芮進一步表示，小貸機構是多層次小微金融服務體系的重要組成部分?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺具備流量優(yōu)勢與數(shù)據(jù)優(yōu)勢，能夠在幫助小微商戶復工復產(chǎn)、識別融資需求、判斷信用狀況等方面發(fā)揮重要作用，同時與傳統(tǒng)銀行形成互補，未來銀行與小貸機構加強合作存在契機。