震蕩市也有優(yōu)秀“低波動”選手 工銀創(chuàng)新動力股票核心配置價值凸顯

    本報記者 昌校宇

    今年市場反復震蕩不止，依然在震蕩市中跑出優(yōu)異表現(xiàn)的績優(yōu)基金，正在成為長期投資的優(yōu)選，今年獲得“晨星基金獎”的工銀瑞信創(chuàng)新動力股票型基金便是其中佼佼者。經(jīng)托管行復核，截至2023年9月30日，工銀創(chuàng)新動力股票在現(xiàn)任基金經(jīng)理楊鑫鑫管理4年多來，創(chuàng)下了16.61%的年化回報；晨星觀點顯示，該基金歷史最大回撤控制在-13.44%的出色水平，是主動權(quán)益基金中的優(yōu)秀“低波動”選手。

    晨星中國在近日發(fā)布的“晨星獎牌基金系列”文章中給予了工銀創(chuàng)新動力股票較高評價，認為該基金適合希望從股市獲取穩(wěn)健回報的投資者作為組合核心配置長期持有。公開資料顯示，工銀創(chuàng)新動力股票是一只典型的大盤價值風格型基金，通過深入研究中國經(jīng)濟在“新常態(tài)”下的運行特征，尋找“新常態(tài)”下推動經(jīng)濟持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展的創(chuàng)新動力，并積極把握由此帶來的投資機會，力爭獲取超越業(yè)績比較基準的收益。

    優(yōu)異表現(xiàn)背后，基金經(jīng)理楊鑫鑫豐富的投研經(jīng)驗、出色的投資能力、嚴格的風控能力功不可沒。晨星中國評價稱，在擔任工銀創(chuàng)新動力股票基金經(jīng)理的多個完整市場周期中，楊鑫鑫均通過出色的選股整體為投資者創(chuàng)造了優(yōu)秀且穩(wěn)定的業(yè)績回報；在震蕩行情下，他也通過選擇安全邊際較高的股票，增強了整個組合的防御性，注重估值以及對行業(yè)和個股保持相對均衡配置使得該基金在基金經(jīng)理任期內(nèi)，業(yè)績波動和下行風險均處于大盤價值股票基金的低水平。

    展望后市，楊鑫鑫表示，工銀創(chuàng)新動力股票將繼續(xù)立足個股層面：一方面繼續(xù)尋找能夠提供符合不斷變化的市場需求的產(chǎn)品或服務的優(yōu)質(zhì)公司，在性價比合理的前提下買入持有；另一方面也關(guān)注潛在的經(jīng)濟回升機會，保持對部分周期龍頭的適當配置，力爭在風險可控的前提下實現(xiàn)組合的超額收益。

（編輯 李波）