大湖股份擬10.4億收購西藏深萬投51%股份

    大湖股份（600257）12月22日晚間公告，公司擬以10.40億元的交易總價收購西藏深萬投51%股份。

    公告顯示，西藏深萬投主要資產(chǎn)為萬生堂。標(biāo)的公司承諾2018~2020年累計實現(xiàn)凈利潤總額不低于6億元。

    根據(jù)協(xié)議，大湖股份擬向交易對方以6.33元/股發(fā)行不超過8464.55萬股股份，并支付現(xiàn)金5.05億元，收購西藏深萬投股權(quán)。同時，大湖股份擬配套募資不超過5.36億元，用于支付此次交易的現(xiàn)金對價以及交易費用。不考慮羅祖亮和羅訂坤及其控制的公司通過認(rèn)購募集配套資金獲取的新增上市公司股份，交易完成后，羅祖亮仍控制大湖股份18.49%股權(quán)，仍為公司實控人。

    公告顯示，西藏深萬投2016年實現(xiàn)凈利潤0.99億元，2017年預(yù)計實現(xiàn)凈利潤不低于1.7億元，2018年至2020年承諾凈利潤分別不低于1.8億元、2億元和2.2億元。大湖股份2016年凈利潤為605.85萬。

    本次交易前，大湖股份主營業(yè)務(wù)為水產(chǎn)品、藥品與醫(yī)療器械的零售批發(fā)，白酒的生產(chǎn)、加工和銷售。2017年以來公司水產(chǎn)品占總營業(yè)收入的64%;另外一部分是藥品和白酒收入，占比分別為30%和6%。本次并購?fù)瓿珊?，大湖股份在淡水魚養(yǎng)殖外，將新增個人健康護(hù)理用品銷售主業(yè)，形成雙主業(yè)格局。

    據(jù)了解，岡本品牌為全球知名的高品質(zhì)避孕套品牌，全球銷售量排名第二，萬生堂是岡本安全套產(chǎn)品的中國大陸地區(qū)總代理，主要負(fù)責(zé)岡本安全套及周邊產(chǎn)品在中國的品牌運營及銷售管理。目前，“岡本003”系列在同類安全套產(chǎn)品中定位較高，占國內(nèi)高端安全套市場份額的60%。萬生堂預(yù)計2018年上半年推出同樣為高端安全套系列的“岡本002”，目前已經(jīng)拿到該系列備案批文，產(chǎn)品推出后，將會進(jìn)一步鞏固“岡本”在高端安全套里的市場占有率。