上海貝嶺重組批文到期失效 標的公司增值率高達347.67%

    9月28日上海貝嶺發(fā)布公告稱，證監(jiān)會于2017年9月28日核準上海貝嶺向亓蓉等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金，自下發(fā)之日起12個月內(nèi)有效。

    目前，上海貝嶺并未實施發(fā)行股票募集配套資金事宜，上述批復(fù)自動失效。

    根據(jù)此前上海貝嶺發(fā)布的重組報告，公司擬以發(fā)行股份及現(xiàn)金支付的方式收購亓蓉等10名股東持有的銳能微100%股權(quán)，作價5.9億元。

    其中，交易對價的40%股權(quán)以現(xiàn)金支付，募資總額不超過2.45億元——2.36億元用于支付本次交易現(xiàn)金對價，0.09億元用于支付中介機構(gòu)費用。其余60%股權(quán)以發(fā)行股份方式支付，對應(yīng)發(fā)行股份25801741股，價格為13.72元/股。

    資料顯示，標的公司銳能微主營業(yè)務(wù)為智能電表計量芯片的研發(fā)、設(shè)計和銷售。主要產(chǎn)品分為計量類產(chǎn)品及處理器類產(chǎn)品兩大類。

    2015年至2017年1-5月，標的公司利潤總額分別為0.24億元、0.30億元和0.11億元。政府補助占比分別為33.97%、31.76%和24.49%，年均政府補助已占據(jù)了利潤總額的30%。

    此外，銳能微報表歸屬于所有者凈資產(chǎn)為1.40億元。評估基準日的股東全部權(quán)益價值為6.3億元，較經(jīng)審計凈資產(chǎn)增值4.89億元，增值率高達347.67%。

    對于上述交易未能在有效期內(nèi)完成問題，上海貝嶺方面表示，主要是因為資本市場環(huán)境變化，及綜合考慮到公司和全體股東的利益。