華夏幸福超額發(fā)行70億元公司債券

    12月20日，上海交易所網(wǎng)站顯示，華夏幸福超額發(fā)行70億元公募公司債券。隨著此次發(fā)行的完成，華夏幸福成為年內單期發(fā)行公司債券規(guī)模最大、期限最長的民營企業(yè)。

    本期公司債券基礎規(guī)模為10億元，超額配售60億元，發(fā)行總規(guī)模達70億元，共包含兩個品種。其中，品種一為期限5年（2+2+1年期），發(fā)行規(guī)模30億元，發(fā)行利率7.0%；品種二為期限7年（5+2年期），發(fā)行規(guī)模40億元，發(fā)行利率8.3%。

    近年來，在政策趨嚴促使行業(yè)進入穩(wěn)定發(fā)展期的背景下，與同期限中期票據(jù)、信托等融資方式相比，公司債因成本較低逐漸成為一種重要的融資渠道，為企業(yè)業(yè)務發(fā)展提供了資金保障。

    但有業(yè)內人士認為，由于近年來國內外經(jīng)濟環(huán)境不佳，發(fā)行公司債券成功與否越來越受企業(yè)信用評級、業(yè)務發(fā)展優(yōu)劣等因素影響，且發(fā)行成本逐漸高企，甚至在今年出現(xiàn)大批企業(yè)終止發(fā)債的情況。

    “而在年底資金面變緊的背景下，華夏幸福仍以較低成本完成發(fā)行期限長、規(guī)模大的公司債券實屬不易。”上述人士如是說。

    據(jù)悉，華夏幸福本期債券投資者結構更加多元化，其中包括大型保險金融機構、大型國有銀行、股份制銀行、城商行、公募基金、券商自營、券商資管以及信托公司等國內主要債券投資機構。

    本次發(fā)行，充分體現(xiàn)了金融機構對優(yōu)質民營企業(yè)的大力支持，被外界認為將有效提振民營企業(yè)信心。

    而在不久前，國家發(fā)改委發(fā)布支持優(yōu)質企業(yè)直接融資通知，重點支持主體信用等級達到AAA等企業(yè)發(fā)行企業(yè)債券。這也將進一步增強企業(yè)債券服務實體經(jīng)濟能力，推動經(jīng)濟實現(xiàn)高質量發(fā)展。

    華夏幸福對此表示，當前的融資政策，更多的是對產業(yè)結構的轉型升級或區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展具有引領作用優(yōu)質企業(yè)的融資支持。而華夏幸福秉持“產城融合”的理念，致力于推動中國產業(yè)轉型升級，促進城市可持續(xù)發(fā)展，打通多元化融資渠道，都將有利于進一步改善公司債務結構，滿足業(yè)務發(fā)展的資金需求。