五次延長協(xié)議有效期 黑牡丹收購南通路橋事項已達(dá)成初步意向

    1月14日晚間，黑牡丹對外發(fā)布公告稱，公司此前與上海大生農(nóng)業(yè)金融科技股份有限公司（以下簡稱“大生農(nóng)業(yè)金融”）簽署的投資協(xié)議再次延長約定的排他期限和有效期30日。截止目前，該投資事項排他期限及有效期已延至255天。

    原框架協(xié)議顯示，黑牡丹或黑牡丹全資或控股子公司擬以現(xiàn)金方式，受讓港交所上市公司大生農(nóng)業(yè)金融所持南通路橋的控股權(quán)。公司具體的受讓比例將以最終交易文件約定為準(zhǔn)，剩余部分股權(quán)由標(biāo)的公司管理層或和其他相關(guān)方受讓，大生農(nóng)業(yè)金融將不再持有南通路橋股權(quán)。

    目前，大生農(nóng)業(yè)金融持有南通路橋91.30%股權(quán)。南通路橋100%股權(quán)的股東全部權(quán)益價值預(yù)計不超過人民幣13億元。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，南通路橋2017年實現(xiàn)營業(yè)收入17.59億元、凈利潤1.42億元，2018年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入2.78億元，凈利潤2022萬元。

    黑牡丹稱，公司以城市資源綜合功能開發(fā)為主業(yè)，若最終簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將增強公司城建板塊的施工技術(shù)能力、項目管理能力、業(yè)務(wù)拓展及承接能力和綜合市場競爭力。

    截至本公告披露日，公司及大生農(nóng)業(yè)金融聘請的專業(yè)機構(gòu)對標(biāo)的公司的盡職調(diào)查、審計、評估現(xiàn)場工作已完成，并就交易協(xié)議的主要商業(yè)條款達(dá)成初步意向。大生農(nóng)業(yè)金融已根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》就本次交易相關(guān)公告向香港聯(lián)交所提交事前審核申請，目前香港聯(lián)交所已根據(jù)大生農(nóng)業(yè)金融反饋意見回復(fù)進一步提出補充反饋意見，大生農(nóng)業(yè)金融正在就該補充反饋意見準(zhǔn)備回復(fù)。此外，本次交易尚待國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)在資產(chǎn)評估機構(gòu)出具資產(chǎn)評估報告后對相應(yīng)資產(chǎn)評估結(jié)果進行備案。

    據(jù)此，公司于2019年1月14日與大生農(nóng)業(yè)金融和南通路橋簽署了《<投資框架協(xié)議>之補充協(xié)議五》，同意將原協(xié)議及補充協(xié)議中約定的排他期限和有效期延長30日，即自原協(xié)議及補充協(xié)議約定的排他期限和有效期屆滿之日起的30日，或至本次交易完成之日或本補充協(xié)議提前終止之日（以較早發(fā)生者為準(zhǔn)）。此前，公司已簽署四次補充協(xié)議，均為延長約定的排他期限及有效期。

    黑牡丹在公告中還提示，原協(xié)議及補充協(xié)議僅為各方的初步意向，但最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議尚未簽訂，本次交易尚存在不確定性。此外，對標(biāo)的公司的盡職調(diào)查及審計、評估現(xiàn)場工作已完成，投資框架協(xié)議中披露的相關(guān)數(shù)據(jù)與最終結(jié)果可能存在一定差異。