優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 東方電熱擬增資控股深圳山源

    為延伸產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)合作共贏，東方電熱1月17日晚間公告稱，2019年1月16日，公司與深圳山源電器股份有限公司（以下簡稱“深圳山源”）、深圳山源全體股東于鎮(zhèn)江市簽訂了《增資擴股的框架協(xié)議》。

    據(jù)了解，深圳山源及其前十名股東與公司及公司控股股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務、資產(chǎn)、債權(quán)債務、人員等方面均無關聯(lián)關系。不過，深圳山源的控股子公司鎮(zhèn)江東方山源電熱有限公司是東方電熱的參股子公司。深圳山源的控股股東、董事長張廣全擔任東方山源董事長，東方電熱副總經(jīng)理解鐘兼任東方山源的總經(jīng)理，東方電熱監(jiān)事會主席趙海林兼任東方山源的董事。

    根據(jù)框架協(xié)議，以2018年12月31日為評估基準日，深圳山源100%的股權(quán)估值協(xié)商確定為1.85億元。東方電熱向深圳山源增資1.2億元，其它股東放棄同比例向深圳山源增資的股東權(quán)利。增資全部到位后，東方電熱將持有深圳山源39.34%股權(quán)。

    協(xié)議各方同意，深圳山源經(jīng)審計的2018年度、2019年度、2020年度實現(xiàn)的凈利潤不低于1，300萬元、1，800萬元、3，000萬元，扣非后凈利潤不低于1，000萬元、1，500萬元、2，600萬元。若業(yè)績承諾未完成，則由張廣全及其一致行動人（張廣軍、李乃鶴）以現(xiàn)金方式予以全額補償。

    記者注意到，第一次增資擴股完成后，為實現(xiàn)對深圳山源的絕對控股，東方電熱仍有兩點考慮，一為2019年6月30日后向深圳山源實施第二次增資擴股，增資完成后持有深圳山源51%股權(quán)，深圳山源其他股東放棄同比例增資的股東權(quán)利。二是，或者以低于本次增資價格收購深圳山源其他股東部分股權(quán)，收購完成后持有深圳山源51%股權(quán)，深圳山源其他股東放棄優(yōu)先受讓權(quán)。

    資料顯示，深圳山源開發(fā)的空調(diào)兩器（蒸發(fā)器和冷凝器）以鋁材為主材，采用鏟片式結(jié)構(gòu)，一次成型，焊點少，與目前空調(diào)系統(tǒng)使用的以銅材為主材的兩器相比，具有質(zhì)量輕、成本低、傳熱效果好、耐腐蝕等優(yōu)點，深圳山源已經(jīng)獲得了相關的專利證書且生產(chǎn)的產(chǎn)品已得到了國內(nèi)外家電行業(yè)多個知名客戶的認可，面臨著重要的發(fā)展機遇。

    東方電熱透露，深圳山源擁有的鏟片式PTC電加熱器技術在行業(yè)的認知認可程度不斷提升，相關產(chǎn)品已經(jīng)開始批量替代原有的翅片式PTC。通過控股深圳山源，公司可以實現(xiàn)對鏟片式PTC電加熱器產(chǎn)品技術和市場的實際控制，可以根據(jù)市場需求合理調(diào)整產(chǎn)量比例，減少不必要的市場價格競爭，從而有利于實現(xiàn)公司生產(chǎn)效益的最優(yōu)化。

    對于繼續(xù)收購持有深圳山源51%股權(quán)，東方電熱稱，控股深圳山源，既可以避免技術外流導致市場分散，也可以充分利用深圳山源的專利技術優(yōu)勢和公司的資金優(yōu)勢，強強聯(lián)合，加快實現(xiàn)鏟片式空調(diào)兩器的量產(chǎn)，搶占市場先機，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，培育新的利潤增長點，為公司后續(xù)穩(wěn)定增長提供保障。