重大資產重組方案即將上會 藍黛傳動今日漲停

    見習記者 許焱雄

    3月7日，藍黛傳動公告公司于3月6日收到了中國證監(jiān)會通知，并購重組委將于近日召開工作會議，審核公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項。根據(jù)相關規(guī)定，藍黛傳動股票將在并購重組委工作會議召開當天停牌。

    或受此利好影響，藍黛傳動今日開盤后不就即封漲停，截至收盤，報收8.06元/股，漲幅9.96%。

    今年1月18日，證監(jiān)會受理了藍黛傳動重大資產重組方案。按照重組方案，藍黛傳動將向33名交易對象以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買深圳臺冠科技89.68%的股權，并向不超過10名（含10名）特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。

    經交易雙方協(xié)商確定，臺冠科技100%股權交易作價7.97億元，本次轉讓的臺冠科技89.6765%的股權對應的交易價格為7.15億元，其中交易對方合計支付的股份對價為4.34億元，向交易對方合計支付現(xiàn)金對價為2.81億元。

    作為交易方案的一部分，藍黛傳動擬向不超過10名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過4億元，主要用于支付本次交易現(xiàn)金對價、支付交易費用及中介機構費用，以及補充標的公司流動資金。并且，本次交易現(xiàn)金對價全部來自于募集配套資金。

    據(jù)了解，本次交易前，藍黛傳動已通過增資及收購等方式持有臺冠科技10%的股權。本次交易后，藍黛傳動將持有臺冠科技99.6765%的股權，臺冠科技將成為藍黛傳動控股子公司。

    根據(jù)重組方案中《盈利補償協(xié)議》，業(yè)績承諾方承諾臺冠科技2018年度、2019年度、2020年度和2021年度實現(xiàn)的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于7000萬元、8000萬元、9000萬元和1億元。藍黛傳動最新2018業(yè)績快報顯示，2018年其歸屬于上市公司股東的凈利潤僅268萬元，同比下降97.86%。也就是說，如果藍黛傳動本次重組成功，將大幅改善公司現(xiàn)有盈利狀況。

    公開資料顯示，臺冠股份自2016年7月19日起在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)（新三板）掛牌并公開轉讓，于2017年8月7日終止掛牌。臺冠科技主要從事觸摸屏及觸控顯示一體化產品的研發(fā)、生產和銷售，主要產品為觸摸屏及觸控顯示模組，產品主要應用于平板電腦、筆記本電腦、工控終端、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)智能設備等信息終端領域。

    藍黛傳動表示，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，在立足現(xiàn)有主業(yè)的同時，將順應乘用車智能化發(fā)展方向，開拓顯示模組、觸控模組相關業(yè)務，而臺冠科技在觸摸屏及觸控顯示領域已積累了一定的規(guī)模和技術優(yōu)勢，觸摸屏產品應用領域廣泛，可運用于車載智控顯示設備，其車載產品已開始應用于汽車整車，通過與藍黛傳動的合作，未來車載業(yè)務將迅速發(fā)展。

    因此，藍黛傳動認為收購臺冠科技，有利于拓展觸控顯示業(yè)務上下游產業(yè)鏈，有利于經驗和技術共享，有利于深入挖掘客戶需求，共享下游客戶資源，服務于汽車裝備升級和汽車消費電子市場，提升在汽車行業(yè)的綜合服務能力。本次收購完成后，將提升上市公司盈利水平，擴大上市公司業(yè)務范圍，增強公司的核心競爭力、持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿Α?/p>