爾康制藥債轉(zhuǎn)股優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu) 中信證券或躍居第四大股東

    本報記者 何文英

    6月10日晚間，爾康制藥公告稱，公司控股股東帥放文及其一致行動人帥佳投資于6月10日與中信證券簽署了《轉(zhuǎn)股意向協(xié)議》，中信證券與帥放文、帥佳投資三方協(xié)商進行債轉(zhuǎn)股（暨以股權(quán)抵減債務(wù)），轉(zhuǎn)股數(shù)量不超過7033.48萬股，不超過公司總股本的3.41%。

    資料顯示，截至《轉(zhuǎn)股意向協(xié)議》簽署日，帥佳投資質(zhì)押給中信證券的爾康制藥股份總數(shù)為1.58億股，占公司總股本的7.65%。帥放文、帥佳投資已與中信證券簽署《債務(wù)清償協(xié)議》，約定償還帥佳投資部分債務(wù)，中信證券將帥佳投資持有的8752萬股公司股份解除質(zhì)押，帥放文為帥佳投資對股票質(zhì)押產(chǎn)生的待償還債務(wù)承擔(dān)不可撤銷的連帶保證責(zé)任。此次擬議中的債轉(zhuǎn)股，即用于償還帥佳投資的剩余未償還債務(wù)。

    業(yè)內(nèi)人士分析，這一交易安排將有助于化解公司控股股東的債務(wù)風(fēng)險，同時，國內(nèi)頭部券商中信證券將成為公司重要的機構(gòu)股東。

    公告顯示，如本次轉(zhuǎn)讓股份最終完成，控股股東帥放文及其一致行動人帥佳投資合計持有上市公司股份比例將由52.68%變更為不低于49.27%。該轉(zhuǎn)讓不會導(dǎo)致公司控股股東、實際控制人發(fā)生變化。

    值得一提的是，爾康制藥一季報顯示，中信證券在今年一季度新進成為公司的第九大股東，持股數(shù)量1220萬股，占總股本的0.59%。由于此次擬債轉(zhuǎn)股比例為3.41%，交易達(dá)成后中信證券持有爾康制藥的股權(quán)比例將提升至4%。按照季報披露的數(shù)據(jù)，中信證券很可能憑借此交易一躍成為爾康制藥的第四大股東。

    “一旦中信證券作為頭部券商入股，爾康制藥的股權(quán)結(jié)構(gòu)將得到顯著優(yōu)化，尤其作為第四大股東，未來有望在助推公司戰(zhàn)略實施方面發(fā)揮重要作用。”上述分析人士說道。

    6月11日，爾康制藥股價一掃近日頹勢，收盤大漲5.66%。

（編輯 孫倩）