海鷗股份擬合計1.34億元外延并購 加碼布局冷卻塔產(chǎn)能及海外市場

    本報見習記者 蘭雪慶

    6月19日晚，海鷗股份（603269）發(fā)布公告稱，擬以現(xiàn)金8066萬元收購江蘇海洋冷卻設(shè)備有限公司（簡稱“江蘇海洋”）100%股權(quán)；同時，公司在馬來西亞的全資子公司海鷗冷卻技術(shù)（亞太）有限公司（簡稱“海鷗亞太”）擬以現(xiàn)金3240萬林吉特（約合人民幣5370.02萬元）收購位于馬來西亞的參股公司TRUWATERCOOLINGTOWERSSDNBHD（簡稱“TCT”）60%股權(quán)。

    據(jù)悉，公司擬收購的標的公司“江蘇海洋”主要從事閉式冷卻塔的制造與銷售，其2019年實現(xiàn)營收6207萬元，凈利潤728萬元；今年1-4月實現(xiàn)營收801萬元，凈利潤62萬元。截至今年4月底，江蘇海洋凈資產(chǎn)為1485萬元。本次交易價格對應(yīng)的最近一年市盈率為11.09倍。

    提及本次收購的戰(zhàn)略考慮時，海鷗股份表示，閉式冷卻塔由于采用了閉式循環(huán)結(jié)構(gòu)，適用于高精密設(shè)備的冷卻以及管路較細的設(shè)備如電路電源的冷卻等；同時閉式冷卻塔可解決一些特殊場合對循環(huán)水清潔度較高的要求，并可解決有毒揮發(fā)性流體的冷卻。目前公司閉式塔業(yè)務(wù)主要與江蘇海洋合作，公司負責選型設(shè)計，工藝性能由公司向客戶負責；江蘇海洋負責根據(jù)公司出具的設(shè)計圖紙進行生產(chǎn)，并對其產(chǎn)品的加工生產(chǎn)質(zhì)量負責。

    海鷗股份稱，隨著國家節(jié)水政策的實行，以及冶金化工行業(yè)精密儀器數(shù)量的提高，市場對閉式冷卻塔的需求越來越大，與此同時公司閉式冷卻塔的銷售額也在不斷提升，閉式冷卻塔產(chǎn)能不足問題凸顯，公司的閉式冷卻塔產(chǎn)能亟待增加。本次交易完成后，江蘇海洋及其子公司揚州歐訊冷卻設(shè)備有限公司將納入公司合并財務(wù)報表范圍，有利于增加公司產(chǎn)能，提升公司的經(jīng)營規(guī)模。

    財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司擬收購的另一標的公司“TCT”主要經(jīng)營冷卻塔的生產(chǎn)、銷售、安裝，其2019年實現(xiàn)營收1.53億元，歸母凈利潤1256萬元；今年一季度實現(xiàn)營收1528萬元，歸母凈利潤－347萬元。截至今年3月底，TCT凈資產(chǎn)達7231萬元。本次交易價格對應(yīng)的最近一年市盈率為7.16倍。而本次收購完成后，TCT也將成為海鷗亞太全資子公司。

    提及收購TCT剩余60%股權(quán)的目的及影響時，海鷗股份表示，本次收購旨在發(fā)展新的業(yè)務(wù)增長點，拓展海外業(yè)務(wù)并更好的進入民用冷卻塔市場。公司可以充分利用TCT的運營經(jīng)驗以更快的速度滲透到東南亞市場，同時還可以利用TCT在馬來西亞、新加坡、中東和亞洲其他國家的運營業(yè)績和項目業(yè)績。

（編輯 白寶玉）