道恩股份可轉債正式掛牌交易

    本報記者 趙彬彬

    7月20日，道恩股份公開發(fā)行的可轉換公司債券將在深交所掛牌交易，主體評級及債權評級均為AA-，初始轉股價格為29.32元/股，票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%、第六年3%。到期贖回價為118元（含最后一期利息）。

    此次可轉債發(fā)行公司募得資金總額為人民幣3.6億元，其中2.6億元將被用于道恩高分子新材料項目，剩余1億元將被用于償還銀行借款及補充流動資金。道恩高分子新材料項目具體指公司將建設一所年產(chǎn)12萬噸熱塑性高分子新材料工廠，新工廠落成后將緩解公司控股子公司產(chǎn)能不足，鞏固提高公司市場地位。

    公開資料顯示，道恩股份自成立以來，深耕熱塑性彈性體、改性塑料、色母粒行業(yè)，TPV、HNBR、TPIIR、DVA等多個產(chǎn)品，打破了國際壟斷，實現(xiàn)進口替代，已發(fā)展成為國內技術突出、產(chǎn)品多樣化、具有核心競爭力的新材料領先企業(yè)。

    作為國內熱塑性彈性體行業(yè)的龍頭企業(yè)，道恩股份擁有多個多元化、高水準的研發(fā)平臺，公司自主開發(fā)了包括產(chǎn)品配方、生產(chǎn)工藝和制造裝備在內的“完全預分散-動態(tài)全硫化”制備TPV的成套工業(yè)化技術，成為國內第一家使用該技術生產(chǎn)TPV的企業(yè)，目前該產(chǎn)品已成功替代進口材料，并通過NSF國際認證。公司生產(chǎn)的改性塑料產(chǎn)品和TPV產(chǎn)品先后被認定為“國家重點新產(chǎn)品”。此外，公司擁有多項發(fā)明專利，受邀主持或參與制訂了38項國家標準和行業(yè)標準，先后承擔過包括國家973計劃、國家“十一五”、“十二五”科技支撐計劃項目等在內的多項國家和省部級科技計劃項目。在2008年的國家科學技術獎勵中，公司被國務院授予“國家科學技術獎技術發(fā)明二等獎”的榮譽。

    近年來，公司的改性塑料業(yè)務一直處于高速增長態(tài)勢，收購海爾新材完善家電行業(yè)布局，實力進一步增強，2019年度實現(xiàn)收入19.86億元，同比增長139.46%。公司針對改性塑料客戶需求，量身打造差異化產(chǎn)品，重點開發(fā)新能源電池殼體材料、5G通信用復合材料、生物可降解材料系列以及汽車內外飾輕量化產(chǎn)品等。目前已開發(fā)出PLA/PBAT合金性能可調生物可降解材料及淀粉填充完全生物可降解材料，高耐熱高尺寸穩(wěn)定性動力電池PPE產(chǎn)品及通訊基站用高阻隔高耐熱鉛酸蓄電池PPE產(chǎn)品，5G通訊基站用低介電LFT聚烯烴復合材料已通過5G材料基站相關測試實驗。

    道恩股份表示，未來公司將在國家對新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展多重戰(zhàn)略利好的支持下，依托“動態(tài)硫化+酯化+氫化”三大技術平臺，延伸改性塑料上下游產(chǎn)業(yè)鏈，繼續(xù)保持熱塑性彈性體、熔噴料等細分領域的競爭優(yōu)勢，圍繞“以彈性體為特色的，綠色輕量化高分子復合新材料公司”的戰(zhàn)略定位，不斷聚焦領先技術、拓展新產(chǎn)品、開發(fā)新客戶，落實公司“力爭成為全球領先，最具競爭力的彈性體新材料公司”的戰(zhàn)略規(guī)劃。

（編輯 上官夢露）