山東黃金集團(tuán)成功發(fā)行6億美元債券

    本報(bào)記者 趙彬彬

    8月19日，山東黃金集團(tuán)成功在境外發(fā)行6億美元債券。此次發(fā)售吸引了國際投資者的踴躍認(rèn)購，受到境外資本市場的熱捧，實(shí)際認(rèn)投金額達(dá)到102億美元，認(rèn)購倍數(shù)逾17倍。

    受益于強(qiáng)烈的認(rèn)購意愿和超大規(guī)模，此次發(fā)行最終三年期票面利率收窄80基點(diǎn)在2.4%，五年期票面利率收窄70基點(diǎn)在2.8%，分別創(chuàng)山東省內(nèi)企業(yè)境外美元債券發(fā)行以來最大賬簿規(guī)模、最高賬簿覆蓋及最高收窄幅度三項(xiàng)紀(jì)錄。

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，認(rèn)購本次發(fā)行債券的有富達(dá)基金、貝萊德基金、瑞信資管、中國人壽、中國再保險(xiǎn)、德銀資管、安聯(lián)投資、百達(dá)資管、瑞穗銀行、韓國投資基金、大華銀行資管、易方達(dá)，以及中農(nóng)工交建和各大股份制銀行等銀行、基金、資管、保險(xiǎn)共計(jì)100多家投資者，最終認(rèn)購規(guī)模超過百億美元。其中，三年期債券投資者構(gòu)成方面銀行司庫占56%，基金、資管公司占42%，私人銀行及其他類占2%;五年期債券銀行司庫占57%，基金、資管公司占41%，私人銀行及其他類占2%；整體地域覆蓋英國、德國、瑞士、新加坡、日本、韓國、香港等多個國家和地區(qū)。

    這次發(fā)行美元債券將主要用于境外債務(wù)置換、企業(yè)營運(yùn)資金，有利于進(jìn)一步拓展集團(tuán)融資渠道，提升在全球范圍內(nèi)的資金配置能力，較好地彰顯了山東黃金的品牌價(jià)值。

    在山東黃金集團(tuán)受年初煙臺兩起事故及監(jiān)管影響未全面達(dá)產(chǎn)的特殊時(shí)期，此次成功發(fā)行6億美元債意義重大，充分彰顯了境內(nèi)外投資者對山東黃金集團(tuán)綜合實(shí)力、品牌聲譽(yù)及發(fā)展前景的充分認(rèn)可。

    “本次發(fā)行既使集團(tuán)獲得了低成本的長期穩(wěn)定資金，有效降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用，又未雨綢繆為應(yīng)對未來美元加息做了充分準(zhǔn)備，同時(shí)兼顧了多元化投資者的需求，有效提升了山東黃金在國際市場的知名度和影響力，為推動‘十四五’高質(zhì)量發(fā)展提供了強(qiáng)有力的資金保障。”山東黃金集團(tuán)表示。

（編輯 田冬）