福達合金召開重大資產(chǎn)重組媒體說明會 氧化鋁龍頭企業(yè)登陸資本市場

    本報記者 吳奕萱

    12月13日下午，福達合金召開線上重大資產(chǎn)重組媒體說明會，對公司此次重大資產(chǎn)重組相關事項予以回應。據(jù)介紹，福達合金此次重組由重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)、股份轉(zhuǎn)讓、募集配套資金四個部分組成。

    具體來看，福達合金擬將截至評估基準日的全部資產(chǎn)及負債作為置出資產(chǎn)，與錦江集團截至評估基準日所持開曼鋁業(yè)（三門峽）有限公司（以下簡稱“三門峽鋁業(yè)”）全部股份的等值部分進行置換，置出資產(chǎn)的初步商定作價約為8.5億元。

    同時，福達合金擬向錦江集團、正才控股、恒嘉控股、延德實業(yè)、杭州曼聯(lián)以及三門峽鋁業(yè)財務投資人以發(fā)行股份方式購買其持有的三門峽鋁業(yè)資產(chǎn)置換后差額部分股權，交易價格不超過152億元。

    福達合金實控人王達武及其一致行動人王中男擬將其分別持有的上市公司724.9741萬股、40.656萬股無限售條件股份轉(zhuǎn)讓給錦江集團或其指定的主體，轉(zhuǎn)讓價格合計約為1.9億元。

    此外，福達合金還擬采用詢價方式非公開發(fā)行股份募資不超過30億元，用于投入標的公司在建項目建設、補充流動資金、償還債務、支付本次并購交易稅費等并購整合費用等。

    三門峽鋁業(yè)董事長張建陽在媒體說明會上表示：“公司主營業(yè)務為氧化鋁、氫氧化鋁、燒堿、金屬鎵等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)第一家利用國產(chǎn)鋁土礦生產(chǎn)氧化鋁的民營企業(yè)。公司旗下工廠分布于河南、山西、廣西、貴州等省份，資源稟賦優(yōu)勢突出，產(chǎn)能規(guī)模位居行業(yè)前列。”

    根據(jù)阿拉?。ˋLD）鋁產(chǎn)業(yè)鏈服務平臺統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2020年末，三門峽鋁業(yè)氧化鋁產(chǎn)能位居全國第四，全球第七。

    “本次三門峽鋁業(yè)如成功登陸A股，將在資本市場的助力下，進一步鞏固和發(fā)展自身在氧化鋁業(yè)務領域的傳統(tǒng)優(yōu)勢，完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈布局，降低經(jīng)營成本，推動產(chǎn)業(yè)升級和智能制造轉(zhuǎn)型，重點拓展高附加值的產(chǎn)品市場，增厚上市公司利潤空間。”張建陽如是說道。

    而在國家環(huán)保政策日趨嚴格的環(huán)境下，三門峽鋁業(yè)旗下工廠的環(huán)保情況受到了許多投資者關注，對此，劉建鋼回應《證券日報》記者稱：“三門峽鋁業(yè)環(huán)保設備及工藝均處于業(yè)內(nèi)先進地位，綠色工廠建設成效突出，樹立了行業(yè)環(huán)保標桿。公司自成立以來始終致力綠色工廠建設、推行清潔生產(chǎn)、提升環(huán)境管理水平，旗下四家核心氧化鋁工廠均通過了綠色工廠認證。”

（編輯 田冬）