中集集團海工業(yè)務(wù)重組獲進(jìn)展6月底前出資成立海洋科技集團

    全球石油價格持續(xù)高位震蕩背景下，中集集團海工業(yè)務(wù)重組出現(xiàn)進(jìn)展：5月23日，新加坡來福士、南方中集與煙臺國豐集團正式簽署合資合同，將在今年6月30日前完成出資成立海洋科技集團，注冊資本為50億元。其中，南方中集貨幣出資增加至3.2億元。

    在此前2021年度中集集團業(yè)績說明會上，中集集團董事長麥伯良表示，隨著煙臺國資入股，中集集團海工重整已經(jīng)邁出了第一步，下一步繼續(xù)引入戰(zhàn)略投資者，小步快跑。

    煙臺國資參與海工混改

    在中集集團旗下資產(chǎn)中，海工業(yè)務(wù)長期虧損，而引入戰(zhàn)略者進(jìn)行資產(chǎn)重整被視為提升運營效率的重要方式。2021年6月中集海工資產(chǎn)重組迎來實質(zhì)性突破，煙臺國豐集團與中集集團簽署了《關(guān)于共同設(shè)立深海產(chǎn)業(yè)發(fā)展引領(lǐng)平臺之戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方擬整合優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，共同推進(jìn)深海產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    隨后重組方案進(jìn)一步細(xì)化。去年12月16日，中集集團董事會審議通過，同意由非全資子公司中集來福士海洋工程（新加坡）私人有限公司（以下簡稱“新加坡來福士”）、全資子公司深圳南方中集集裝箱制造有限公司（以下簡稱“南方中集”）與煙臺國豐集團擬將進(jìn)一步簽署《合資合同》，簽約各方將共同出資成立煙臺中集來福士海洋科技集團有限公司（以下簡稱“海洋科技集團”），注冊資本為50億元。

    該項出資方案中，新加坡來福士、南方中集共同以股權(quán)、債權(quán)和現(xiàn)金出資，合計金額為41.65億元，股權(quán)占比83.3%，煙臺國豐集團以現(xiàn)金8.35億元出資，股權(quán)占比16.7%。

    南方中集話語權(quán)提升

    5月23日，新加坡來福士、南方中集與煙臺國豐集團正式簽署《合資合同》。相比前次出資方案，最新的方案中，南方中集與新加坡來福士的出資分別單列，并且在單一股東中，全資子公司南方中集話語權(quán)最大。具體來看，南方中集以其持有的煙臺中集來福士41.98%的股權(quán)、中集海洋工程研究院有限公司全部的股權(quán)及債權(quán)24.08億元出資，共計31.09億元，占海洋科技集團62.18%的股權(quán)。

    另外，新加坡來福士將以股權(quán)和貨幣出資10.56億元，具體包括煙臺中集來福士52.31%的股權(quán)、煙臺萊佛士船業(yè)83.47%的股權(quán)及貨幣資金人民幣3.2億元的等值外幣，出資股權(quán)占比21.12%；煙臺國豐集團的出資方式、金額和股權(quán)占比保持不變。所有股東出資將在2022年6月30日之前到位。

    中集集團指出，為了增加海洋科技集團運營資金，新加坡來福士的貨幣資金出資金額由此前0.96億元調(diào)整為3.2億元的等值外幣，差額人民幣2.24億元相應(yīng)減少南方中集的債權(quán)出資金額。

    參與出資的股權(quán)標(biāo)的具體估值也予以披露。截至2021年5月31日的評估，煙臺中集來福士的全部股權(quán)評估值最高，達(dá)到21.19億元，評估增值10.15億元，對應(yīng)集團用于出資的煙臺中集來福士94.29%的股權(quán)評估值達(dá)到19.98億元；其次，煙臺萊佛士船業(yè)83.47%股權(quán)評估值為1.01億元；海工研究院全部股權(quán)評估值1.378億元。

    另外，人事安排上進(jìn)一步明確，海洋科技集團將設(shè)置CEO1名和財務(wù)負(fù)責(zé)人1名，均由海洋科技集團董事會根據(jù)新加坡來福士提名進(jìn)行聘任或解聘。在海洋科技集團內(nèi)部，由CEO行使總經(jīng)理職權(quán)。