萬通發(fā)展收購索爾思光電60.16%股權(quán) 進軍光通信領域

    本報訊 （記者向炎濤）6月23日晚，萬通發(fā)展發(fā)布《重大資產(chǎn)購買報告書（草案）》。根據(jù)公告，公司本次重大資產(chǎn)購買以現(xiàn)金的方式購買Source Photonics Holdings（Cayman）Limited（以下簡稱“索爾思光電”或“交易標的”、“標的公司”）60.16%股權(quán)。

    公告顯示，萬通發(fā)展與Diamond Hill、上海麓村等11名交易對方簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購Diamond Hill、上海麓村等11名交易對方持有的標的公司115518410股股份，交易作價3.02億美元；同時與PSD簽署《南方通信之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購PSD持有的標的公司8235293股股份，交易作價2155.92萬美元，合計3.24億美元。

    本次草案顯示，索爾思作為全球領先的光通信元器件供應商，其解決方案和產(chǎn)品被廣泛應用于數(shù)據(jù)中心與電信通信場景。標的公司主要產(chǎn)品包括光芯片、光組件和光模塊，已批量出貨多款光通信用光芯片，應用于自產(chǎn)的不同傳輸速率光模塊產(chǎn)品，其各類速率光模塊產(chǎn)品能夠覆蓋數(shù)據(jù)中心、傳輸網(wǎng)、5G網(wǎng)絡、接入網(wǎng)等細分應用場景；400G、800G等新型數(shù)據(jù)中心高速光模塊產(chǎn)品已實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)。

    萬通發(fā)展此前公告中表示，長期以來公司的資產(chǎn)負債率遠低于同行水平，當前資金和資產(chǎn)儲備為本次轉(zhuǎn)型光通信和光芯片行業(yè)打下了重要的基礎。

    作為老牌房地產(chǎn)公司，萬通發(fā)展自2021年開始就提出戰(zhàn)略性收縮傳統(tǒng)地產(chǎn)業(yè)務，并推進向數(shù)字科技為驅(qū)動力的公司轉(zhuǎn)型，制定通信及數(shù)字科技為轉(zhuǎn)型方向的發(fā)展戰(zhàn)略，此次通過擬收購索爾思60.16%控股權(quán)向光通信領域轉(zhuǎn)型，拓展光通信業(yè)務亦是時代發(fā)展大勢所驅(qū)。

    公告顯示，萬通發(fā)展原管理團隊將積極學習光通信及其他相關(guān)行業(yè)跨界成功整合的經(jīng)驗，原管理層依然致力于整合及學習光通行領域新技術(shù)，借鑒業(yè)內(nèi)成功經(jīng)驗，未來提升標的公司經(jīng)營能力及業(yè)績水平，為國內(nèi)光通信行業(yè)蓬勃發(fā)展助力。而光模塊行業(yè)中成功的跨界轉(zhuǎn)型案例就是2017年中際裝備收購蘇州旭創(chuàng)100%股權(quán)后，如今中際旭創(chuàng)已成為全球高端光通信收發(fā)模塊領域的領軍企業(yè)之一。

    由于此次交易中對手方并無索爾思光電員工ESOP，此前公告索爾思光電承諾應爭取在2024年度、2025年度及2026年度分別實現(xiàn)4000萬美元、5500萬美元、7500萬美元的凈利潤，萬通發(fā)展則充分調(diào)動索爾思光電管理團隊積極性，如公司經(jīng)營業(yè)績達到相應業(yè)績條件，則會以每年1/3的比例進行回購以激勵團隊。

    根據(jù)此前《框架協(xié)議》約定，標的公司兩位聯(lián)席CEO將與標的公司簽署5個自然年度的全職勞動合同，深度綁定核心團隊成員，解決此前索爾思一直缺少實控人及管理團隊不穩(wěn)定的歷史問題，全力進軍光通信領域。

（編輯 張鈺鵬）