年內(nèi)80余家上市公司擬參設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金 新能源、半導(dǎo)體等領(lǐng)域成重點投資方向

    本報記者 鄔霽霞

    近年來，參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金成為上市公司拓展投資渠道的方式之一。截至6月24日，年內(nèi)已有超80家A股上市公司發(fā)布參設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金或相關(guān)事宜的進(jìn)展公告。

    “上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金可以強(qiáng)化延伸企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的韌性和強(qiáng)度，以基金為載體撬動其他資本來共同參與投資，在有效控制投資風(fēng)險的前提下，實現(xiàn)對各類資源的高效整合，推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。”浙江大學(xué)管理學(xué)院特聘教授錢向勁對《證券日報》記者表示，近年來，我國產(chǎn)業(yè)投資基金運作模式日漸成熟，一批龍頭上市公司參設(shè)成功，讓其他公司有了可借鑒樣本?？梢灶A(yù)見，上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金大有可為。

    深挖產(chǎn)業(yè)協(xié)同機(jī)會

    今年以來，多家上市公司公告稱，擬通過參設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金投資產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)企業(yè)，或挖掘潛在優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

    以佩蒂股份為例，6月12日公司發(fā)布公告稱，海南修成俊逸私募基金管理有限公司（以下簡稱“修成俊逸”）與公司于6月11日簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。修成俊逸擬發(fā)起設(shè)立平陽寵物產(chǎn)業(yè)基金，募集規(guī)模目標(biāo)為3億元。公司擬作為有限合伙人出資1.2億元認(rèn)購平陽寵物產(chǎn)業(yè)基金，占基金認(rèn)繳出資總額的40%。平陽寵物產(chǎn)業(yè)基金主要致力于對成長期及成熟期優(yōu)質(zhì)的寵物產(chǎn)業(yè)企業(yè)進(jìn)行投資，包括但不限于寵物食品、寵物醫(yī)療和藥品、寵物用品、寵物服務(wù)等細(xì)分行業(yè)。

    “此次合作對公司具有重大的戰(zhàn)略意義，有助于公司持續(xù)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈延鏈，提升自身競爭力。”佩蒂股份相關(guān)人士向《證券日報》記者表示。

    除佩蒂股份外，東亞藥業(yè)、海信視像、晶科科技等多家上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金的投資標(biāo)的也與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)，主要目的是圍繞產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行布局，進(jìn)一步提升持續(xù)盈利能力。

    談及上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金的優(yōu)勢，科方得智庫研究負(fù)責(zé)人張新原對《證券日報》記者表示，通過參設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金，上市公司可以集聚更多的優(yōu)質(zhì)資源和合作伙伴，為企業(yè)的長期發(fā)展提供支撐和動力；同時也能夠有效提升市場影響力，吸引更多投資者和市場資金。

    浙大城市學(xué)院文化創(chuàng)意研究所秘書長林先平對《證券日報》記者表示：“通過參設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金，上市公司可以借助專業(yè)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)，最大化發(fā)揮自身對產(chǎn)業(yè)鏈上下游開拓的優(yōu)勢，同時深入挖掘產(chǎn)業(yè)協(xié)同機(jī)會，實現(xiàn)‘產(chǎn)業(yè)升級+盈利躍升’的雙重目標(biāo)。”

    新興產(chǎn)業(yè)受關(guān)注

    從投資領(lǐng)域來看，上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金大多投資于新能源、新材料、半導(dǎo)體等領(lǐng)域。

    以長海股份為例，公司于4月4日發(fā)布公告稱，擬作為有限合伙人與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同投資設(shè)立常州市長晉新材料創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙），基金規(guī)模2億元，公司擬認(rèn)繳出資8000萬元。該基金的資金需投資于新材料、綠色建筑、醫(yī)療服務(wù)材料、高端制造、玻璃纖維上下游、新能源汽車及其上下游產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

    此外，水晶光電、華宇軟件等多家上市公司也將目光投向新興產(chǎn)業(yè)，包括新能源、新一代信息技術(shù)、新材料、生物技術(shù)、高端裝備制造等賽道。

    中國電子商務(wù)專家服務(wù)中心副主任郭濤向《證券日報》記者表示：“新興產(chǎn)業(yè)未來增長空間大、綜合效益好，上市公司通過參設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金，投向新能源、新材料等新興產(chǎn)業(yè)，有助于為公司帶來較大的成長空間，打造新的增長極。”

    此外，也有部分公司通過參設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金跨界布局新興產(chǎn)業(yè)。例如，6月22日，海瀾之家發(fā)布公告稱，全資子公司江陰海瀾之家投資有限公司作為有限合伙人，擬合計出資4億元參與投資產(chǎn)業(yè)基金。上述基金擬主要投資于集成電路、生物醫(yī)藥、新能源、高端裝備等領(lǐng)域，以及圍繞相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、價值鏈的其他相關(guān)特色技術(shù)、服務(wù)和產(chǎn)品。

    “處于產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)參設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金并進(jìn)行新興產(chǎn)業(yè)的投資，往往是響應(yīng)政策，進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)展和業(yè)務(wù)升級；非產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)參設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金跨界布局新興產(chǎn)業(yè)，則是出于對新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景的看好。”郭濤如說。