融創(chuàng)中國境外債重組 已遞交美國第十五章認證流程申請

    本報記者 王麗新

    見習記者 陳瀟

    近期政策密集釋放的利好，正逐步推動房地產市場的企穩(wěn)修復。在此背景下，房企化債進程再度提速。接近融創(chuàng)中國的人士向記者透露，公司于9月19日就美元債重組向美國法庭申請第十五章認證，以獲得美國法庭對融創(chuàng)中國在香港法庭有關協(xié)議安排重組的認可。

    據記者不完全統(tǒng)計，此前包括佳兆業(yè)、當代置業(yè)、榮盛發(fā)展等多家房企，以及瑞幸咖啡、華晨電力、協(xié)鑫新能源等其他行業(yè)企業(yè)，均在美元債重組過程中獲得了第十五章認證。

    一位不愿具名的律師對此表示：“申請第十五章認證，可以防止債權人利用紐約法來規(guī)避已被香港法院裁定的重組條款，和規(guī)避履行重組條款下的有關義務。由于融創(chuàng)中國美元債受美國紐約法管轄，因此融創(chuàng)中國在香港進行的重組，必須要獲得美國第十五章認證，才能確保在美國的有效性。”在非美國企業(yè)的重組案例中，進行第十五章認證屬于例行程序。認證過程本身并不會改變重組協(xié)議的任何條款，債權人的利益將與香港法院裁定的協(xié)議安排完全一致。

    早在今年5月份，融創(chuàng)中國境外債重組方案已獲約87%債權人支持，代表著方案已獲實質性通過。根據9月18日融創(chuàng)中國公告，公司境外債務重組最終獲得高票通過，共有2019名債權人投票，債權人數通過率為99.75%，債務總額通過率為98.3%。公告顯示，債權人對強制可轉債展現出較高的認購意向，融創(chuàng)中國擬再次上調美元債重組中強制可轉換債券的最高限額，由22億美元上調至27.5億美元，綜合債務重組方案中的其他債轉股選項，預計融創(chuàng)中國通過債轉股消減債務總額合計將超過45億美元。

    重組完成后，融創(chuàng)中國將成為出險頭部房企中首批通過境內外債務重組的企業(yè)之一，不僅整體債務規(guī)模及流動性壓力將大幅降低，更有利于公司進一步優(yōu)化資本結構，盡快恢復健康經營。

    易居研究院研究總監(jiān)嚴躍進向《證券日報》記者表示，融創(chuàng)中國境外債重組最終獲得高票通過，表明債權人普遍認可融創(chuàng)的債務重組計劃，并且認為融創(chuàng)有能力兌現計劃。