弘陽地產(chǎn)擬于7月12日在港上市 擬募資20余億港元

    6月28日，弘陽地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（股份代號：1996.HK）弘陽地產(chǎn)宣布其于香港聯(lián)合交易所主板上市的詳情。公司股份將于6月29日起在香港發(fā)售，并計劃于7月12日在香港聯(lián)交所主板掛牌交易。

    2017年，弘陽地產(chǎn)被中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會、上海易居房地產(chǎn)研究院、中國房地產(chǎn)測評中心及江蘇省房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會評為中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)100強(qiáng)、發(fā)展?jié)摿?0強(qiáng)、品牌價值華東10強(qiáng)及江蘇省綜合實力前三強(qiáng)。根據(jù)克而瑞中國房地產(chǎn)銷售排行榜，2017年，以銷售套數(shù)計，弘陽地產(chǎn)在南京市位居第三。

    本次全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目共800，000，000股股份（視超額配股權(quán)行使與否而定），其中包括國際發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目720，000，000股股份（可予重新分配及視超額配股權(quán)行使與否而定）及香港公開發(fā)售股份數(shù)目80，000，000股股份（可予重新分配）。

    香港公開發(fā)售將于2018年6月29日（星期五）上午9時整開始，預(yù)計于2018年7月5日（星期四）中午12時整（網(wǎng)上白表eIPO申請于上午11時30分）結(jié)束，并計劃于2018年7月12日（星期四）在香港聯(lián)交所主板掛牌交易。

    弘陽地產(chǎn)的股份代號為1996.HK，將以每手1，000股股份買賣。關(guān)于超額配股權(quán)，預(yù)期由本公司授出，可由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人（代表國際包銷商）全權(quán)酌情全部或部分行使，可要求本公司按發(fā)售價配發(fā)及發(fā)行最多合共120，000，000股股份，占全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份15%，以補(bǔ)足國際發(fā)售的超額分配（如有）。

    公司根據(jù)策略擬按下列用途及金額使用全球發(fā)售所得款項：約60%（即1，213.7百萬港元）將用作開發(fā)物業(yè)項目或項目實施階段的建造成本;約30%（即606.9百萬港元）將用于償還若干現(xiàn)有計息銀行及其他借款;約10%（即202.3百萬港元）將用作一般營運(yùn)資金。

    建銀國際金融有限公司、華泰金融控股（香港）有限公司及農(nóng)銀國際融資有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人。招銀國際融資有限公司、交銀國際控股有限公司、海通國際證券有限公司及鉅匯金融證券有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席賬簿管理人。

    展望未來，公司表示，將繼續(xù)深耕長三角區(qū)域的市場，同時選擇性拓展新市場，形成“1+3+X”的區(qū)域布局;繼續(xù)采用多元化的拿地策略，豐富和優(yōu)化土地儲備;以客戶為導(dǎo)向，進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量及設(shè)計，為客戶創(chuàng)造價值;以輕資產(chǎn)模式作為拓展商業(yè)板塊的主要路徑，推廣“弘陽”品牌，與住宅物業(yè)開發(fā)板塊形成協(xié)同效應(yīng);提升運(yùn)營效率，追求快速周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率;同時加速人才體系建設(shè)，吸引行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)人才，努力成為全國頂尖且受信賴的綜合性房地產(chǎn)開發(fā)商。