網(wǎng)易有道公布赴美IPO定價區(qū)間 募資規(guī)模約2.26億美元

    本報記者 張敏

    北京時間10月15日，由國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭網(wǎng)易分拆的教育科技公司網(wǎng)易有道（DAO）更新招股書，公布赴美IPO的定價區(qū)間。

    招股書顯示，網(wǎng)易有道計劃發(fā)行560萬股美國存托股票（ADS），發(fā)行價區(qū)間為15至18美元/ADS，中間價為16.5美元/ADS。摩根斯坦利、瑞士信貸、花旗、中金、匯豐擔(dān)任此次公開招股聯(lián)席承銷商，享有總計84萬股ADS的超額配售權(quán)。

    在此次IPO發(fā)行同時，網(wǎng)易有道同步進行私募配售，網(wǎng)易最大機構(gòu)股東Orbis基金承諾向有道購買總額為1.25億美元的A類普通股。據(jù)此測算，此次IPO融資規(guī)模約為2.09億美元~2.26億美元。

    網(wǎng)易有道成立于2006年，是繼網(wǎng)易云音樂、網(wǎng)易味央之后，網(wǎng)易公司第三家獨立融資的品牌。招股書中稱，網(wǎng)易有道是一家中國領(lǐng)先的智能學(xué)習(xí)公司，專注于學(xué)習(xí)產(chǎn)品和服務(wù)。

    數(shù)據(jù)顯示，2019上半年，公司智能學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)收入3.1億元，同比增長58.1%，占總營收的57.4%；在線廣告收入為2.3億，同比增長82.5%。其中，在線課程收入由1.6億增長至2.3億，同比增長54.3%，從2018年上半年至2019年上半年，有道精品課平均課單價由約人民幣508元增至約人民幣751元，增長約47.8%；其他學(xué)習(xí)服務(wù)收入為4350萬元，同比增長48.4%；有道智能硬件收入4310萬，同比增長264.7%。

    AI技術(shù)研發(fā)得以成為有道未來市場競爭的先機。據(jù)網(wǎng)易有道招股書披露，2017年其研發(fā)支出占比29.2%，2018年研發(fā)支出占比25.1%，2019年上半年研發(fā)支出為1.11億人民幣，占比20.3%，在互聯(lián)網(wǎng)教育行業(yè)中處于研發(fā)投入較高的位置。截至2019年6月30日，有道研發(fā)人員共373人，約占總員工數(shù)33%。

（編輯 上官夢露）