金融街物業(yè)今日在港上市 商務(wù)物管龍頭迎發(fā)展新機遇

    本報記者 向炎濤

    從北京金融街走向全國，金融街控股集團旗下金融街物業(yè)迎來又一重要發(fā)展階段。7月6日，金融街物業(yè)在港交所主板正式掛牌上市。

    根據(jù)此前公布的招股結(jié)果顯示，此次金融街物業(yè)上市最終發(fā)售定價為每股7.36港元，扣除發(fā)行費用后，全球發(fā)售募集資金凈額約為6.07億港元，將主要用于在中國尋求戰(zhàn)略收購及投資機遇及新設(shè)分公司及附屬公司以擴大業(yè)務(wù)規(guī)模、信息技術(shù)及智能設(shè)施系統(tǒng)建設(shè)及升級等。

    公開發(fā)售獲超額認(rèn)購146倍

    在內(nèi)地物管企業(yè)密集赴港上市背景下，金融街物業(yè)受到了投資者的熱捧，獲得了大幅超額認(rèn)購。7月3日，金融街物業(yè)披露招股結(jié)果顯示，香港公開發(fā)售股份約13.16億股認(rèn)購，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購香港發(fā)售股份總數(shù)900萬股的約146.22倍。根據(jù)回?fù)軝C制，合共3600萬股發(fā)售股份已從國際發(fā)售重新分配至公開發(fā)售，致使公開發(fā)售總數(shù)增加至4500萬股，相當(dāng)發(fā)售股份總數(shù)的50%（于任何超額配股權(quán)獲行使之前）。

    國際發(fā)售也獲得大幅超額認(rèn)購，相當(dāng)于根據(jù)國際發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約20倍。國際發(fā)售項下的發(fā)售股份最終數(shù)目為4500萬股，相當(dāng)于發(fā)售股份總數(shù)的50%。此外，全球發(fā)售方面，公司還發(fā)行了超額配售股份最多1350萬股（相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)行股份總數(shù)的15%）。

    《證券日報》記者了解到，此次招股國際配售部分合共收到140多條訂單，受到全球知名長線基金、國內(nèi)知名基金、對沖基金、企業(yè)和高凈值客戶的支持。

    金融街物業(yè)引入了4名機構(gòu)基石投資者，合共認(rèn)購2100萬美元（約1.63億港元），占比全球發(fā)售的24.65%。其中UBSAssetManagement、西澤投資管理、J-Stone及得翠分別認(rèn)購600萬美元、500萬美元、500萬美元及500萬美元，按中間價計算，約占發(fā)售股份24.65%，設(shè)6個月禁售期。據(jù)了解，西澤投資管理集團主席是有“女股神”之稱的劉央所擔(dān)任。

    物管行業(yè)整合度有望提升

    招股書顯示，金融街物業(yè)是金融街控股集團下屬企業(yè)，而金融街控股集團大股東為北京西城區(qū)國資委。

    根據(jù)中指院報告，就綜合實力而言，金融街物業(yè)在2020年中國物業(yè)服務(wù)百強企業(yè)中排名第16位。截至2019年12月份，公司辦公樓的在管建面約640萬平方米，在2020年京津冀物業(yè)服務(wù)百強企業(yè)中排名第四位，占在管總建筑面積的32.1%。

    從最早負(fù)責(zé)北京金融街區(qū)域辦公樓的物業(yè)，到如今，金融街物業(yè)已完成中國16個重點城市布局，并將物業(yè)管理業(yè)務(wù)延伸至六大區(qū)域（即華北、西南、華東、華南、東北及華中）。截至2019年12月份，公司向其提供物業(yè)管理及相關(guān)服務(wù)的知名金融管理中心包括重慶江北嘴金融城、南京金融城、淮安金融中心、天津環(huán)球金融中心及上海虹口區(qū)金融街海倫中心等。

    截至2019年，金融街物業(yè)為全國共144個物業(yè)項目提供物業(yè)管理及相關(guān)服務(wù)，涉及在管建筑面積合共約1990萬平方米，其中約40%位于北京，按收入計算約63%來自北京。公司以非住宅項目管理為主，占2019年收入約75.9%，其中辦公樓占51.1%是公司主要收入來源。來自金融街聯(lián)屬集團之項目的收入占66.4%。公司主要提供基礎(chǔ)物業(yè)管理、生活服務(wù)、租賃服務(wù)和餐飲服務(wù)四大服務(wù)。2017年至2019年，公司營業(yè)收入分別為7.6億元、8.8億元、10億元，其中來自商務(wù)物業(yè)的收入分別為71.5%、68.7%及66.1%。

    安信國際在研報中指出，預(yù)計行業(yè)并購加速，物業(yè)管理行業(yè)正在重復(fù)地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展過程，集中度不斷提升，行業(yè)整合將會加速。在港上市的商務(wù)物管公司不多，金融街物業(yè)的國企背景，上市后會有一定的資金追捧。