中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟：2025年中國新型儲能新增投運66.43GW/189.48GWh

    本報訊 （記者賀王娟）1月22日，CNESADataLink2025年度儲能數(shù)據(jù)發(fā)布暨儲能國際峰會暨展覽會2026新聞發(fā)布會在北京舉行。會議期間，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長、中國科學院工程熱物理研究所所長/研究員陳海生代表聯(lián)盟，對2025年新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進行了全面總結(jié)，并展望了2026年發(fā)展趨勢。

    儲能技術(shù)路線呈多元化發(fā)展趨勢

    回顧2025年新型儲能市場，根據(jù)CNESADataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，截至2025年12月底，中國電力儲能累計裝機規(guī)模213.3GW，同比增長54%。與“十三五”末相比，“十四五”末中國儲能技術(shù)路線市場份額發(fā)生變化，由單一向多元化加速發(fā)展，其中抽水蓄能占比31.3%，以鋰電池為代表的新型儲能實現(xiàn)跨越式增長，新型儲能累計裝機占比超過三分之二。

    在新型儲能累計裝機規(guī)模方面，截至2025年12月底，中國新型儲能累計裝機規(guī)模達到144.7GW，同比增長85%。中國新型儲能累計裝機規(guī)模首次突破100GW，累計裝機規(guī)模是“十三五”時期末的45倍。中國新型儲能主要應(yīng)用場景從以用戶側(cè)（占比35%）為主轉(zhuǎn)向獨立儲能（占比58%）為主；火儲調(diào)頻（1.4%）和用戶側(cè)（8%）下降明顯；新能源配儲占比保持穩(wěn)定。

    具體到2025年，陳海生介紹，中國新型儲能新增投運66.43GW/189.48GWh，功率規(guī)模和能量規(guī)模同比增長52%/73%。從區(qū)域分布看，Top10省份裝機規(guī)模均超5GWh，合計裝機占比接近90%；西部省份全面領(lǐng)跑，內(nèi)蒙古能量和功率裝機規(guī)模雙第一；云南首次進入Top10。

    在儲能系統(tǒng)招標及價格方向，根據(jù)CNESADataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，2025年儲能系統(tǒng)招標（不含集采/框采）標段數(shù)量690個，同比減少10.4%，EPC招標（不含集采/框采）標段數(shù)量1536個，同比增加4.5%。2025年非集采/框采市場的建設(shè)偏好發(fā)生變化，業(yè)主更傾向于一體化交付、風險外包的“交鑰匙模式”。儲能系統(tǒng)招標數(shù)量收縮，但EPC招標數(shù)量增加。

    2025年儲能系統(tǒng)（不含集采/框采）中標規(guī)模為121.5GWh，同比增長140.1%；EPC中標規(guī)模為206.3GWh，同比增長125.5%。中標均價則呈現(xiàn)出波動下行的趨勢；2025年儲能系統(tǒng)（磷酸鐵鋰系統(tǒng)，不含用戶側(cè)應(yīng)用）采購中標價格在391.14元/kWh-913.00元/kWh之間，其中不同時長系統(tǒng)價格降價幅度差異大。0.25C儲能系統(tǒng)價格下降幅度接近0.5C的兩倍。2025年EPC（不含用戶側(cè)）中標價格呈現(xiàn)出波動下行的趨勢，2hEPC的中標均價已降至1043.82元/kWh，同比下降13.04%；4hEPC的中標均價為935.40元/kWh，同比下降8.19%。

    2030年累計裝機有望達到3.7億千瓦以上

    對于2026年新型儲能市場展望，陳海生認為，工商業(yè)儲能向市場化邁進。“2025年初，136號文件推動了新能源全電量入市，年底中長期規(guī)則取消了市場化用戶人為分時電價，可以預見，接下來用電負荷側(cè)也將逐步進入市場，2026年工商業(yè)儲能將逐步向市場化邁進。”陳海生談到。

    具體來看，在分時電價方面，當前多地銜接現(xiàn)貨市場調(diào)整時段劃分和計價范圍，價差普遍收窄，短期來看大部分地區(qū)存在利空影響；電網(wǎng)代購電價格方面，32個地區(qū)平均價差為0.616元/kWh，同比下降9.4%。

    與此同時，國家鼓勵10kv以上工商業(yè)用戶直接參與市場，逐步縮小代購電用戶范圍。因此，未來，工商業(yè)儲能的價差收益將由實際的市場供需決定，僅依賴固定的價差套利模式將不可持續(xù)。

    展望“十五五”，陳海生認為，工商業(yè)儲能繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，收益更加多元，由單一的“固定價差套利”向“波動的市場價差套利+需量管理+需求響應(yīng)”轉(zhuǎn)變，累計裝機有望突破30GW。

    具體來看，在政策方面，“十五五”期間新型儲能將由市場驅(qū)動發(fā)展，結(jié)合其綠色價值，不斷拓展新的應(yīng)用場景、創(chuàng)新商業(yè)模式，并推動產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展升級。技術(shù)方面，目前已經(jīng)進入多技術(shù)路線并行的階段，預計各類儲能技術(shù)呈現(xiàn)多元場景與規(guī)模突破的特征仍會貫穿“十五五”期間，并且長時儲能將會進入發(fā)展關(guān)鍵期。

    收益模式方面，儲能收益受多重因素影響，市場準入與電價差是確定性高的核心變量。未來收益結(jié)構(gòu)將顯著轉(zhuǎn)型，輔助服務(wù)收入因市場飽和快速下滑，隨風光滲透率提升，價差有望擴大，能源套利成為主導，容量補償提供穩(wěn)定支撐但占比略降。未來項目能否成功取決于動態(tài)運營與前瞻性區(qū)位布局。

    儲能時長方面，CNESA統(tǒng)計顯示，新型儲能累計裝機的平均時長在2021年至2025年呈緩慢上升趨勢，由2.11小時逐步增至2.58小時。2026年起，時長提升明顯加速，預計至2030年將達到3.47小時。這一轉(zhuǎn)折反映了儲能技術(shù)持續(xù)進步與市場對長時儲能需求的增強，行業(yè)正朝著能量時移、系統(tǒng)調(diào)節(jié)等更注重能量容量的應(yīng)用場景深化發(fā)展。

    裝機規(guī)模方面，歷史數(shù)據(jù)顯示中國新型儲能已進入快速增長期。5年以來，新型儲能累計裝機超過40倍。隨著基數(shù)變大，增速放緩成為定局，但龐大的基數(shù)仍將催生可觀的絕對增量，預計2030年累計裝機有望達到3.7億千瓦以上。

（編輯 郭之宸）