科創(chuàng)板002號公司睿創(chuàng)微納發(fā)行價敲定為20元/股

    本報記者 趙彬彬

    6月30日晚間，科創(chuàng)板002號選手睿創(chuàng)微納發(fā)行價確定為20元/股。發(fā)行公告顯示，這一價格是公司與保薦機構(gòu)根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮公司基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素最終確定的。

    此前，曾有多家研究機構(gòu)給出申購策略。國泰君安建議的合理定價區(qū)間為18.5元/股-24元/股，建議詢價區(qū)間是20-24元/股。申萬宏源建議的價格區(qū)間約為15.96元/股-24.04元/股，但建議以21元/股-22.5元/股進行申報。安信證券建議的估值區(qū)間則為17.98元/股-20.22元/股。

    關(guān)于定價估值，有研究機構(gòu)人士告訴《證券日報》記者，“睿創(chuàng)微納估值定價可以參考已經(jīng)上市的同類公司高德紅外和大立科技。”而根據(jù)WIND數(shù)據(jù)，截至2019年6月27日，高德紅外扣非后最新靜態(tài)市盈率為139.66倍，大立科技最新靜態(tài)市盈率為113.75倍。睿創(chuàng)微納發(fā)行價20元/股，對應(yīng)的2018年扣非后市盈率為79.09倍，低于上述可比上市公司市盈率。

    睿創(chuàng)微納本次計劃公開發(fā)行股票6000萬股，發(fā)行后總股本為4.45億股。本次發(fā)行成功，預計募集資金總額12億元，扣除約6611.04萬元（不含稅）的發(fā)行費用后，預計募集資金凈額11.34億元。

    公司高管通過資管計劃參與戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為600萬股，中信證券投資有限公司（簡稱“中證投資”）與華泰睿創(chuàng)微納創(chuàng)科睿知1號員工持股集合資產(chǎn)管理計劃（簡稱“睿知1號”）參與戰(zhàn)略配售數(shù)量為540萬股。其中，睿知1號獲配售300萬股，中證投資獲配售240萬股，剩余60萬股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。公告顯示，睿知1號為公司部分高級管理人員與核心員工為參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃。

（編輯 白寶玉 策劃 趙學毅）