鋒尚文化、美暢股份啟動招股 創(chuàng)業(yè)板試點注冊制正式進入發(fā)行階段

    上周五“注冊生效”的鋒尚文化、美暢股份，本周一雙雙披露招股意向書、初步詢價及推介公告等招股文件，成為創(chuàng)業(yè)板試點注冊制下，最早進入發(fā)行階段的兩家企業(yè)。這也標(biāo)志著，創(chuàng)業(yè)板改革并試點注冊制發(fā)行程序已正式啟動。

    根據(jù)公告，鋒尚文化、美暢股份的網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2020年8月4日。兩家公司均選擇采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進行發(fā)行，并將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進行累計投標(biāo)詢價。

    具體來看，鋒尚文化擬公開發(fā)行不超過1802萬股，募集資金13.12億元，證券代碼為300860；美暢股份擬公開發(fā)行4001萬股，募集資金23.36億元，證券代碼為300861。

    鋒尚文化是一家以創(chuàng)意設(shè)計為核心，業(yè)務(wù)范圍涵蓋大型文化演藝活動、文化旅游演藝、景觀藝術(shù)照明及演繹等多個領(lǐng)域的創(chuàng)意、設(shè)計及制作服務(wù)企業(yè)。公司上市申請6月22日獲受理，7月13日順利通過上市委審議，7月24日注冊生效。募集資金主要用于創(chuàng)意制作及綜合應(yīng)用中心建設(shè)項目、創(chuàng)意研發(fā)及展示中心建設(shè)項目、企業(yè)管理與決策信息化系統(tǒng)建設(shè)項目并補充流動資金。

    美暢股份是一家金剛石線生產(chǎn)企業(yè)，主要從事電鍍金剛石線的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司上市申請6月24日獲受理，7月15日順利通過上市委審議，7月24日注冊生效。募集資金主要用于美暢產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、高效金剛石線建設(shè)項目以及補充流動資金。

    鋒尚文化、美暢股份均選擇了“最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于5000萬元”為上市標(biāo)準，其中鋒尚文化2017年至2019年分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.06億元、5.73億元、9.12億元，歸母凈利潤分別為5395.65萬元、1.36億元、2.54億元；美暢股份2017年至2019年分別實現(xiàn)營業(yè)收入為12.42億元、21.58億元、11.93億元，歸母凈利潤分別為6.78億元、10.24億元、4.08億元。

    根據(jù)公告，鋒尚文化、美暢股份均將于7月28日（T-5日）進行網(wǎng)下路演推介；初步詢價時間為7月29日（T-4日），7月31日（T-2日）確定發(fā)行價格；8月3日（T-1日）網(wǎng)上路演；8月4日（T日）為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購日，確定是否啟動回撥機制及網(wǎng)上網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，網(wǎng)上申購配號；8月10日（T+4日）刊登《發(fā)行結(jié)果公告》《招股說明書》。

    根據(jù)創(chuàng)業(yè)板IPO指南，創(chuàng)業(yè)板試點注冊制股票從啟動發(fā)行到完成上市最快3周內(nèi)可以完成。投行人士表示，隨著鋒尚文化、美暢股份正式進入發(fā)行程序，預(yù)計在8月中下旬，市場就將迎來試點注冊制的創(chuàng)業(yè)板首批股票掛牌上市，備受投資者關(guān)注的“日漲跌幅限制放寬到20%”的實施日也將到來。

    7月24日，證監(jiān)會同意鋒尚文化、康泰醫(yī)學(xué)、美暢股份、藍盾光電4家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO注冊，目前鋒尚文化、美暢股份已率先進入發(fā)行階段，康泰醫(yī)學(xué)、藍盾光電也將于近日披露招股文件，啟動發(fā)行程序。