中金公司承銷首單可續(xù)期疫情防控債

    中國證券報記者2月14日從中金公司（03908）獲悉，中金公司參與承銷的市場首單可續(xù)期疫情防控債——遠東國際融資租賃有限公司公開發(fā)行的2020年可續(xù)期公司債券完成簿記建檔，發(fā)行總規(guī)模20億元；同日完成簿記的還包括山西省首單疫情防控債——山西省投資集團有限公司疫情防控債務融資工具，中金為牽頭主承銷商和簿記管理人。

    為抗疫企業(yè)“解渴”

    此次疫情爆發(fā)后，地處疫情嚴重區(qū)域的企業(yè)、線下服務業(yè)、融資渠道有限的中小企業(yè)，以及為抗擊疫情做出積極貢獻的企業(yè)，都不同程度上面臨現金流壓力。

    針對這一問題，目前銀行間和交易所市場均已有多單疫情防控債成功發(fā)行?？挂邔ｍ梻目焖侔l(fā)行，得益于監(jiān)管“綠色通道”的支持，極高的審核效率確保了債券迅速入市，為企業(yè)實現快速低成本融資提供有力支持，緩解企業(yè)運營資金壓力，而且不少募集資金將直接用于疫情防控、助力全國戰(zhàn)“疫”工作。

    此次遠東國際融資租賃可續(xù)期公司債券的發(fā)行總規(guī)模達到20億元，受到了市場投資者的青睞。其中，不低于30%的募集資金將專項用于滿足疫區(qū)企業(yè)及醫(yī)藥企業(yè)的融資租賃需求，加大對參與疫情防控的企業(yè)，如醫(yī)藥研發(fā)、防疫物資生產、醫(yī)療器械制造、醫(yī)藥用品生產、物資倉儲運輸等企業(yè)融資租賃項目資金投放；充分支持湖北省、廣東省、浙江省、河南省、湖南省等疫情高發(fā)省企業(yè)的融資租賃項目資金投放；加大對疫區(qū)或受疫情影響較大的全國中小企業(yè)融資租賃項目資金投放，保障中小企業(yè)正常運營發(fā)展，全力滿足受疫情影響較大的地區(qū)、行業(yè)和企業(yè)的合理融資需求。

    山西省投資集團所發(fā)行的山西省首單定向疫情防控債，募集資金部分將用于補充全資子公司山西省醫(yī)藥集團股份有限公司在配合全省疫情防控工作開展中產生的流動資金需求。山西省醫(yī)藥集團股份有限公司是山西省國有控股的國有醫(yī)藥經營企業(yè)，有醫(yī)療客戶二級甲等以上醫(yī)院200余家，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院社區(qū)1000余家，在此次疫情防控工作中承擔全省范圍防疫物資的采購、流通，保證全省防疫類產品的物價穩(wěn)定等重要防疫任務。

    另外，中金公司此前已參與完成2月12日國藥租賃疫情防控債的非公開發(fā)行，并作為承銷團成員參加國開行一年期80億元戰(zhàn)疫專題債券和農發(fā)行一年期50億元阻擊疫情主題債券的承銷。

    多措并舉助力疫情防控

    中金公司相關負責人表示，近期還將為一線戰(zhàn)“疫”企業(yè)發(fā)行金融債、公司債、非金融企業(yè)債務融資工具以及資產支持證券等各種類型專項疫情防控債，同步還在籌備多單用于疫情防控的專項債券申報，累計融資規(guī)模超300億元，其中包括中金發(fā)行的防控疫情金融債。

    該負責人表示，為響應國家以金融支持疫情防控的號召，中金公司投行業(yè)務除了積極協(xié)助受疫情影響以及在疫情防控中做出貢獻的企業(yè)發(fā)債融資，還利用自身優(yōu)勢協(xié)助疫情防控企業(yè)進行股權融資，支持實體經濟發(fā)展，其中在審及擬申報項目包括穩(wěn)健醫(yī)療創(chuàng)業(yè)板IPO、東航物流主板IPO、成都先導科創(chuàng)板IPO、聯(lián)泓新材中小板IPO、君實生物科創(chuàng)板IPO、神州細胞科創(chuàng)板IPO、健友股份可轉債、國藥集團戰(zhàn)略入股九強生物等，合計融資規(guī)模約150億元。此外，中金公司長期還為處于抗擊疫情第一線的科倫藥業(yè)、康希諾、阿里健康（00241）等企業(yè)提供優(yōu)質資本市場服務。

    這位負責人介紹，“在和全國人民一道應對這場來勢洶洶的疫情的過程中，中金公司充分發(fā)揚自身價值觀精神，周密部署，統(tǒng)籌安排，協(xié)同子公司第一時間向疫區(qū)打款1000萬元，中金公益基金會將物資捐贈工作迅速落到實處，向湖北抗疫一線捐贈首批50萬元的醫(yī)療物資。中金充分調動利用公司的國際資源（01051），從海外采購醫(yī)療物資，為支援疫區(qū)提供及時的有力支持。第二批近700萬元的物資捐贈也正在落實當中。”

    “除向疫情嚴重地區(qū)捐款捐物外，中金公司多措并舉，積極保障客戶、投資者和員工的人身安全及業(yè)務的穩(wěn)定運行，安排公司不到十分之一的員工現場辦公，其他全部在家遠程辦公，業(yè)務運作得到了有效保證。維持正常運轉的同時，有效保護了員工。中金公司將以實際行動響應黨中央、國務院和證監(jiān)會的決策部署和號召，切實履行作為一家負責任券商的使命和擔當。”該負責人表示。