不謀長園集團(tuán)控制權(quán) 格力集團(tuán)52億要約20%股份

    ⊙記者 夏子航 ○ 編輯 祝建華

    面對格力集團(tuán)及其一致行動人發(fā)起的部分要約收購，長園集團(tuán)有了新的命運(yùn)。今日，長園集團(tuán)就上交所相關(guān)問詢作出回復(fù)，釋疑了長園集團(tuán)控制權(quán)不確定性問題，提示了相關(guān)要約收購失敗風(fēng)險，公司股票定于5月21日復(fù)牌。

    據(jù)披露，本次要約收購主體為格力集團(tuán)，一致行動人為金諾信、格力金投，要約收購股份數(shù)量為長園集團(tuán)總股本的20.00%，即2.649億股，要約收購價格為19.80元/股。

    這一要約收購價格較長園集團(tuán)停牌前的17.36元/股價格溢價14.06%。照此計算，格力集團(tuán)及其一致行動人本次將動用52.5億元進(jìn)行要約收購。

    在此背景下，長園集團(tuán)控制權(quán)將產(chǎn)生怎樣的變化成為監(jiān)管部門關(guān)切的要點之一。

    如若要約收購?fù)瓿?，格力集團(tuán)及其一致行動人將合計持有長園集團(tuán)22.05%的股份。另一方面，長園集團(tuán)披露，其目前暫無控股股東和實際控制人，第一大股東深圳市藏金壹號投資企業(yè)（有限合伙）及一致行動人持股24.30%，第二大股東沃爾核材及一致行動人持股16.05%。

    格力集團(tuán)回復(fù)稱，本次要約收購系格力集團(tuán)響應(yīng)國家及珠海市政府發(fā)展實體經(jīng)濟(jì)的號召，以進(jìn)一步促進(jìn)長園集團(tuán)的穩(wěn)定發(fā)展為前提，做大做強(qiáng)其制造業(yè)板塊的戰(zhàn)略投資行為。格力集團(tuán)進(jìn)行本次要約收購不以謀求長園集團(tuán)控制權(quán)為目的。

    格力集團(tuán)表示，本次要約收購?fù)瓿珊螅L園集團(tuán)仍處于無實際控制人狀態(tài)。

    格力集團(tuán)同時稱，若本次要約達(dá)到生效條件，在未來12個月內(nèi)將不通過二級市場增持長園集團(tuán)股份，但不排除通過參與上市公司定向增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債等方式繼續(xù)增持長園集團(tuán)股份。若要約收購未達(dá)成，格力集團(tuán)一致行動人金諾信、格力金投將計劃在要約期屆滿之日起6個月內(nèi)通過集中競價、大宗交易等方式，減持其合計持有的長園集團(tuán)全部股份。

    針對資金來源，格力集團(tuán)亦作出回復(fù)。截至5月16日，格力集團(tuán)母公司賬面的貨幣資金、理財產(chǎn)品、已存入的履約保證金合計38.67億元，占本次要約收購所需資金總額的73.71%。格力集團(tuán)后續(xù)資金安排擬通過并購貸款的方式進(jìn)行融資，本次融資將不涉及任何分級收益等結(jié)構(gòu)化安排。

    此前，上交所對未來潛在的同業(yè)競爭問題進(jìn)行了問詢。格力集團(tuán)對此作出詳盡說明并表示，格力電器與長園集團(tuán)目前從事的主營業(yè)務(wù)中不存在實質(zhì)的同業(yè)競爭。

    根據(jù)監(jiān)管部門的要求，格力集團(tuán)在回復(fù)中對要約收購失敗風(fēng)險作出提示。一方面，本次要約收購?fù)Ｅ魄皟r格為17.36元/股，要約收購價格為19.80元/股，溢價率為14.06%。長園集團(tuán)股票復(fù)牌后，股價波動可能會導(dǎo)致長園集團(tuán)二級市場股價高于要約收購價格，進(jìn)而導(dǎo)致本次要約收購的預(yù)受股份數(shù)量無法達(dá)到生效條件約定數(shù)量的情形。另一方面，本次要約收購尚需通過珠海市國資委、廣東省國資委等相關(guān)監(jiān)管部門的審批及備案，本次要約收購能否取得相關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)與備案尚無法確定。