國?？萍迹簲M68.56億元收購國睿防務等股權

    國?？萍?1月4日晚發(fā)布公告稱，公司擬向中國電子科技集團公司第十四研究所（簡稱“十四所”）、國睿集團等交易對方發(fā)行股份及支付現金購買其持有的國睿防務100%股權、國睿信維95%股權、國睿安泰信59%股份，合計作價約68.56億元。其中支付現金對價4462萬元，其余對價按照11.78元/股價格通過發(fā)行股份方式支付。

    具體交易內容為，公司擬向控股股東十四所發(fā)行股份購買其持有的國睿防務100%股權，預估作價為61.97億元；擬向持股19.02%股東、十四所一致行動人國睿集團，以及巽潛投資、華夏智訊、張少華、胡華波發(fā)行股份及支付現金購買其合計持有的國睿信維95%股權，預估作價為5.33億元；擬向國睿集團、睿弘毅發(fā)行股份及支付現金購買其合計持有的國睿安泰信59%股份，預估作價為1.26億元。

    國?？萍急硎?，重組完成后，上市公司將增加以國際化經營為導向的雷達產品研制生產及銷售與服務業(yè)務、工業(yè)軟件業(yè)務和電子信息產品測試保障設備業(yè)務。上市公司雷達產品線得以拓展，有助于更好的發(fā)揮技術優(yōu)勢，形成規(guī)模效應和協(xié)同效應。

    根據公告，初步測算，重組完成后，國睿科技2019年-2021年歸屬于母公司所有者的凈利潤預計分別增加3.49億元、3.79億元和4.49億元。不過，標的公司之一國睿防務于2018年9月新設成立，相關資產尚處于劃轉過程中，尚待取得國家相關主管部門的批準。

    股東方面，預計重組完成后，十四所對國?？萍汲止杀壤龑⒂?6.48%增加至57.57%，加上國睿集團、電科投資，中國電科關聯方對上市公司合計持股比例將由46.65%增加至70.20%。