藥明康德擬向專業(yè)投資者發(fā)行美元可轉債

    本報記者 曹衛(wèi)新 見習記者 李亞男

    9月3日晚間，藥明康德對外發(fā)布公告稱，公司擬進行國際發(fā)售，僅向專業(yè)投資者發(fā)行可轉換為公司H股的美元可轉換債券。公司擬將本次發(fā)行募集資金用于并購、業(yè)務擴張及營運資金及一般公司用途。

    對于“專業(yè)投資者”的定義，藥明康德稱，除《香港聯合交易所有限公司證券上市規(guī)則》第37章及《香港法例第571章證券及期貨條例》和相關規(guī)定所界定的“專業(yè)投資者”外，債券不會在香港向公眾發(fā)售，亦不會配售予公司的關連人士。

    截至目前，本次發(fā)行仍未確定金額、條款及條件。當公司本次發(fā)行的條款落實后，公司與聯席牽頭經辦人高盛（亞洲）有限責任公司、華泰金融控股（香港）有限公司、J.P.Morgan Securitiesplc、MorganStanley&Co.International plc及副經辦人浦銀國際融資有限公司將訂立有關本次發(fā)行的認購協議。

    需要注意的是，本次發(fā)行所涉?zhèn)瘍H可以根據美國證券法S規(guī)例以離岸交易方式在美國以外發(fā)售、出售及交收。

    提及后續(xù)債券上市問題，藥明康德表示，公司將向香港聯合交易所有限公司正式申請批準債券于香港聯交所上市及買賣，亦將向香港聯交所申請批準因行使債券附帶之轉換權而發(fā)行的H股于香港聯交所上市及買賣。債券于香港聯交所上市并不被視為公司或債券的商業(yè)利弊或信貸質素的指標。

（編輯 孫倩）