海洋王作價(jià)2.71億元 收購明之輝51%股權(quán)

    在宣布終止收購浙江滬樂51%股權(quán)兩個(gè)月后，海洋王迅速啟動了新的收購計(jì)劃。

    海洋王今日披露，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買朱愷、童莉和萊盟建設(shè)持有的明之輝51%股權(quán)，交易金額為2.71億元。其中，交易對價(jià)的75%以發(fā)行股份方式支付，另25%以現(xiàn)金方式支付。此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為5.63元/股。

    業(yè)績承諾方面，交易方以明之輝2019年至2021年擬實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前/后的歸屬于母公司的凈利潤金額孰低進(jìn)行承諾，分別為5600萬元、6100萬元、6400萬元，三年累計(jì)承諾凈利潤為1.81億元。

    作為此次收購計(jì)劃的配套措施，海洋王擬以詢價(jià)方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過1.36億元，用于支付此次收購的現(xiàn)金對價(jià)6783萬元以及中介費(fèi)用，并用于向標(biāo)的公司補(bǔ)充流動資金5600萬元。

    海洋王表示，明之輝具有豐富的照明工程管理經(jīng)驗(yàn)，可以與公司形成較好的戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，借助明之輝在照明工程行業(yè)的資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)和工程管理優(yōu)勢，為客戶提供更為全面的服務(wù)。