甬金股份12月11日開啟網(wǎng)上網(wǎng)下申購 發(fā)行價格22.52元/股

    本報見習記者 吳文婧

    12月10日晚間，甬金股份刊登了《首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》，甬金股份本次發(fā)行股份數(shù)量為5767萬股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的25%，本次發(fā)行全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行后總股本不超過23067萬股。發(fā)行價格為22.52元/股，對應的市盈率為16.24倍。

    根據(jù)發(fā)行安排，12月11日，甬金股份將正式開啟網(wǎng)上網(wǎng)下申購，公司股票代碼為603995，網(wǎng)上申購代碼為732995，單一賬戶申購上限為2.3萬股，頂格申購需配滬市股票市值23萬元。

    募投項目優(yōu)化產(chǎn)品結構拓展高端市場

    據(jù)悉，甬金股份自成立以來就專注于精密冷軋不銹鋼板帶和寬幅冷軋不銹鋼板帶的生產(chǎn)，生產(chǎn)規(guī)模和技術水平在全國冷軋不銹鋼行業(yè)中處于前列，且與下游眾多國內(nèi)外知名廠商如美的、惠而浦、蘇泊爾、ARCELIKA.S.等進行長期緊密的合作，行業(yè)口碑良好。

    此次發(fā)行，甬金股份擬將11.75億元募集資金投向“年加工7.5萬噸超薄精密不銹鋼板帶項目”的建設，該項目建設期為2.5年。甬金股份方面表示，該募投項目主要用于擴大公司精密冷軋不銹鋼板帶產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)品結構，進一步完善產(chǎn)業(yè)布局，更好的提高公司的市場競爭力、滿足不斷升級的高端市場需求。此外，投資發(fā)展高技術含量的高品質(zhì)超薄精密冷軋不銹鋼板帶產(chǎn)品，有利于推進我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結構的優(yōu)化升級。

    公開資料顯示，隨著我國產(chǎn)業(yè)結構和消費結構的不斷升級，對高性能、高質(zhì)量精密冷軋不銹鋼板帶的需求高速增長，如紡織行業(yè)對0.2mm以下精密不銹鋼板帶的需求、化工環(huán)保行業(yè)對0.1mm以下精密不銹鋼板帶的需求、信息技術產(chǎn)業(yè)對0.08mm以下高品質(zhì)超薄精密不銹鋼板帶市場需求量明顯加大。

    事實上，2016年-2018年及2019年上半年，甬金股份的精密冷軋不銹鋼板帶產(chǎn)能利用率已經(jīng)達到109.28%、101.39%、104.20%和90.64%，產(chǎn)能利用率趨于飽和。

    甬金股份方面稱，公司憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及良好的口碑等優(yōu)勢，使得公司精密冷軋不銹鋼板帶產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，現(xiàn)有產(chǎn)能及布局已經(jīng)無法滿足市場需求，募投項目實施有利于公司進一步提升市場占有率。而受益于電子信息、醫(yī)療器械等下游行業(yè)的發(fā)展，未來公司超薄精密冷軋不銹鋼的產(chǎn)能將能夠得到充分釋放。

    預計2019年度凈利潤3.35億元~3.86億元

    據(jù)了解，與此同時，為進一步提升在國內(nèi)寬幅冷軋不銹鋼板帶領域的市場份額，甬金股份在廣東省陽江市投資建設了年加工68萬噸寬幅冷軋不銹鋼板帶項目，第一條30萬噸生產(chǎn)線根據(jù)計劃將于2020年第一季度投產(chǎn)。在立足國內(nèi)市場基礎上，公司積極布局全球冷軋不銹鋼板帶業(yè)務，于2019年4月在越南設立子公司越南甬金，計劃投資建設25萬噸寬幅冷軋不銹鋼板帶生產(chǎn)基地，目前正處于籌建過程中。

    此外，招股書顯示，2016年-2018年及2019年前三季度，甬金股份實現(xiàn)營業(yè)收入分別為81.43億元、121.66億元、156.5億元、113.32億元，前述期間公司歸母凈利潤分別為2.46億元、2.17億元、3.31億元、2.39億元。

    甬金股份方面稱，合理預計2019年全年公司營業(yè)收入在156.80億元至160.50億元之間，同比變動幅度為0.19%至2.55%；歸屬于母公司股東的凈利潤在3.35億元至3.86億元之間，同比變動幅度為1.14%至16.54%。

    甬金股份在招股書中表示，未來，隨著公司超薄精密不銹鋼板帶等投資項目的建設和投產(chǎn)，公司的生產(chǎn)規(guī)模將不斷擴大，技術研發(fā)能力不斷增強。公司將大力開發(fā)和生產(chǎn)高技術、高附加值的高端冷軋不銹鋼板帶產(chǎn)品，通過自主設計研發(fā)并引入具有國際先進水平的冷軋生產(chǎn)裝備提升公司的整體生產(chǎn)裝備水平，以滿足市場的需求，持續(xù)提升公司的整體市場競爭力和盈利水平。

（編輯 上官夢露）