“返利網”借殼ST昌九 交易作價待定

    “返利網”借殼ST昌九有了新進展。ST昌九3月18日晚間發(fā)布重大資產重組預案，擬置入中彥科技100%股份，后者主營業(yè)務是運營第三方在線導購移動客戶端“返利網”APP及其網站。交易完成后，上市公司主營業(yè)務將由“丙烯酰胺的研發(fā)、生產與銷售”變更為“第三方在線導購平臺”，“返利網”將借殼ST昌九登陸A股市場。

    根據公告，本次交易擬置入資產和擬置出資產之間的差額部分，由上市公司及其指定控股子公司向上海享銳等14名交易對方發(fā)行股份及支付現金購買。其中，向部分交易對方以支付現金方式購買其持有的中彥科技13.635%的股份；向上海享銳等14名交易對方以發(fā)行股份方式購買中彥科技剩余全部差額部分股份。本次交易完成以后，中彥科技將成為上市公司的子公司。

    本次交易預計構成重組上市，上市公司的控股股東將由昌九集團變更為上海享銳，上市公司的實際控制人將由北京市國有文化資產管理中心變更為葛永昌。

    在本次交易中，上市公司控股股東昌九集團指定方杭州昌信、葛永昌指定方上海享銳將認購上市公司因募集配套資金而發(fā)行的股份，募集配套資金總額預計不超過3.3億元，其中杭州昌信擬認購金額預計不超過2億元，上海享銳擬認購金額預計不超過1.3億元。

    中彥科技的主營業(yè)務是運營第三方在線導購移動客戶端“返利網”APP及其網站，主要提供電商導購服務、廣告展示服務和商家會員服務，葛永昌為實控人。截至2019年12月31日，“返利網”的累計注冊用戶數超過2.4億。標的公司處于在線導購行業(yè)，主要通過與阿里巴巴、京東等電商平臺旗下的聯盟平臺和品牌商的電商平臺進行對接，按照所推廣商品或服務的實際交易額收取一定比例的傭金。

    報告期內，與“返利網”合作的電商平臺及品牌商包括阿里巴巴（淘寶、天貓等）、京東、拼多多、蘇寧易購、唯品會、餓了么、美團、考拉海購、同程、亞馬遜、網易嚴選等國內外知名電商，以及蘋果、耐克、華為和松下等國內外知名品牌商，覆蓋零售、旅游、生活服務、海淘等多個消費場景。

    2017年度至2019年度，中彥科技的營業(yè)收入分別為9.27億元、7.15億元和6.11億元，凈利潤分別為2.01億元、1.47億元和1.51億元。來自杭州阿里媽媽軟件服務有限公司（淘寶、天貓）、重慶京東海嘉電子商務有限公司（京東）的收入占各期營業(yè)收入的比重約在55%以上。

    目前，本次交易作價尚未最終確定。公司股票將于3月19日起復牌，并擬于3月25日通過網絡在線互動方式召開重組說明會。停牌之前最后一個交易日，ST昌九開盤迅速封漲停，收盤價為6.13元。

    （文章來源：上海證券報）