沙鋼股份調(diào)整重組方案交易價格或降逾20%

    停牌4天后，沙鋼股份于24日晚間披露了重組方案的調(diào)整方向，對重組蘇州卿峰的核心要素予以確認，涉及標的公司資產(chǎn)范圍、標的估值及作價、定價基準日、交易對方及其持股比例等內(nèi)容。整體來看，由于對蘇州卿峰資產(chǎn)范圍進行了調(diào)整，此次調(diào)整后標的估值較此前有所下調(diào)，交易作價或因此降低逾20%。

    回顧來看，11月18日晚，沙鋼股份發(fā)布停牌公告，擬調(diào)整重大資產(chǎn)重組方案，涉及新增發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對方。

    根據(jù)此前披露方案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購沙鋼股份等14名交易對手持有的蘇州卿峰100%股權(quán)，交易作價237.83億元，同時擬配套募資不超過2億元。本次收購的核心標的是蘇州卿峰旗下的全球知名數(shù)據(jù)中心運營商GlobalSwitch的51%股權(quán)。交易完成后，公司將架構(gòu)起“特鋼+數(shù)據(jù)中心”的雙主業(yè)格局。

    此次披露的修改后方案中，交易擬收購標的資產(chǎn)仍為蘇州卿峰100%股權(quán)（不包括截至評估基準日其持有的德利迅達12%股權(quán)）。同時，評估基準日由此前的2017年12月31日調(diào)整為2020年6月30日，標的資產(chǎn)的預(yù)評估值也由前次的237.83億元調(diào)整為189.96億元。公告稱，由于GlobalSwitch在評估基準日后進行了分紅，故經(jīng)分紅調(diào)整后的交易作價為188.14億元。

    進一步來看，沙鋼股份還對交易對方及其持股比例進行了調(diào)整。具體來看，調(diào)整前沙鋼集團持有蘇州卿峰29.88%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓比例為29.88%；上海三卿持有蘇州卿峰4.60%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓比例為4.60%；秦漢萬方持有蘇州卿峰4.60%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓比例為4.60%；上海道璧持有蘇州卿峰3.68%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓比例為3.68%。

    而后由于上海三卿、秦漢萬方、上海道璧對所持標的股份進行了轉(zhuǎn)讓，故轉(zhuǎn)讓完成后，沙鋼集團持有蘇州卿峰34.15%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓比例為34.15%；佳源科盛持有蘇州卿峰4.37%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓比例為4.37%；上海三卿持有蘇州卿峰4.00%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓比例為4.00%；廈門宇新持有蘇州卿峰0.23%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓比例為0.23%。秦漢萬方、上海道璧不再持有蘇州卿峰股權(quán)，不再參與本次交易。

    在發(fā)行價格方面，由于定價基準日調(diào)整為2020年11月25日，本次發(fā)行價格確定為11.61元/股，較調(diào)整前的12.16元/股有所降低。

    對于本次交易，沙鋼股份表示，交易完成后，公司主營業(yè)務(wù)將由特鋼業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為特鋼、數(shù)據(jù)中心雙主業(yè)共同發(fā)展，實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型發(fā)展，以提升公司資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力，增強市場競爭力和抗風(fēng)險能力。