浙江龍盛擬出資80億 參與私有化和利時(shí)

    中國集散控制系統(tǒng)（DCS）龍頭企業(yè)和利時(shí)（HollysysAutomationTechnologiesLtd.）私有化之路將開啟，下一步是回歸A股嗎？

    浙江龍盛（600352）9月12日晚間公告，公司董事會(huì)會(huì)議審議并通過與LoyalValleyInnovationCapital（HK）Limited或其關(guān)聯(lián)方（簡稱“LoyalValleyCapital”）等共同組建特殊目的公司（簡稱“SPV公司”），并向和利時(shí)董事會(huì)提交無約束力的私有化交易初步要約提案，董事會(huì)同意在不超過80億元的出資額度內(nèi)參與和利時(shí)私有化事項(xiàng)。

    多方角力“私有化”

    值得關(guān)注的是，除浙江龍盛參與的SPV公司外，和利時(shí)已于2021年7月20日收到另外一家公司SuperiorEmerald（Cayman）Limited提交的無約束力的私有化收購要約（以下簡稱“Emerald要約”），要約的擬定交易價(jià)格為每股普通股23美元，和利時(shí)董事會(huì)正在評(píng)估上述要約。

    在SPV公司設(shè)立前，由浙江龍盛和LoyalValleyCapital于2021年9月10日共同代表SPV公司向和利時(shí)董事會(huì)提交初步要約提案，擬定交易價(jià)格為每股普通股24美元。

    該購買價(jià)格相較和利時(shí)2021年9月9日的收盤價(jià)19.60美元溢價(jià)22.45%；相較和利時(shí)2021年9月10日前30個(gè)交易日的收盤均價(jià)19.05美元溢價(jià)25.98%；相較Emerald要約所提議的每股普通股23美元的報(bào)價(jià)溢價(jià)4.35%。

    浙江龍盛表示和LoyalValleyCapital的最終合作模式、收購價(jià)格、投資規(guī)模、各自在SPV公司中的股權(quán)比例等待各方進(jìn)一步友好協(xié)商后確定，將于向和利時(shí)發(fā)出約束性報(bào)價(jià)之前確定最終合作方案，正式簽署具體交易文件。

    據(jù)悉，此前，和利時(shí)還收到由CPEFundsManagementLimited、邵柏慶及AceLeadProfitsLimited組成的買方團(tuán)發(fā)出的收購要約，該要約以每股17.10美元現(xiàn)金收購公司所有已發(fā)行普通股。邵柏慶為和利時(shí)前董事長兼CEO。

    或籌謀回歸A股

    和利時(shí)于2008年8月在美國納斯達(dá)克上市，股票交易代碼“HOLI”，是一家中國領(lǐng)先的自動(dòng)化與信息技術(shù)解決方案提供商，主要從事自動(dòng)控制系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、制造和服務(wù)，業(yè)務(wù)集中在工業(yè)自動(dòng)化、交通自動(dòng)化和醫(yī)療大健康三大領(lǐng)域。

    和利時(shí)官網(wǎng)顯示，公司始創(chuàng)于1993年，始終走在自動(dòng)化與信息技術(shù)解決方案供應(yīng)商前列。目前公司員工3800余人，業(yè)務(wù)遍及海內(nèi)外。截至9月8日，和利時(shí)總市值為11.94億美元。

    與此同時(shí)，與和利時(shí)經(jīng)常同時(shí)提起的另一家中國DCS市場龍頭企業(yè)，中控技術(shù)（688777）2020年11月在上交所科創(chuàng)板上市，截至9月10日收盤，市值已達(dá)515億元人民幣，和利時(shí)僅為中控技術(shù)市值的1/7左右。

    根據(jù)和利時(shí)公開披露的財(cái)務(wù)報(bào)表，和利時(shí)2020財(cái)政年度（2019年7月1日至2020年6月30日）、2021財(cái)政年度的前九個(gè)月（2020年7月1日至2021年3月31日）分別實(shí)現(xiàn)凈利潤8011萬美元、7168萬美元。

    中控技術(shù)2020年、2021年上半年分別實(shí)現(xiàn)凈利4.23億元、2.11億元，僅從凈利潤維度來說，兩者并無太大差距。

    而且，隨著中國資本市場的日益成熟，加上國家新經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略推進(jìn)，這些因素都在吸引中概股公司回歸A股。數(shù)據(jù)顯示，三年來（從2018年8月1日至今年7月31日），已有29家中概股回歸A股和港股。其中，回歸A股9家，回歸港股20家。因此，和利時(shí)“私有化”完成之后，或?qū)⑦M(jìn)一步提出回歸A股方案。