金智科技時隔5年再謀易主 控股股東擬7.05億元轉(zhuǎn)讓16.01%股權(quán)

    本報記者 曹衛(wèi)新

    時隔5年時間，江蘇金智科技股份有限公司（以下簡稱“金智科技”）再謀易主。

    7月23日，金智科技對外宣布，公司控股股東江蘇金智集團(tuán)有限公司（以下簡稱“金智集團(tuán)”）于7月22日與南京智迪匯盈科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“南京智迪”）、浙江智勇股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“浙江智勇”）簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，金智集團(tuán)擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向南京智迪、浙江智勇合計轉(zhuǎn)讓其持有的上市公司6413萬股股份（占公司總股本的16.01%），轉(zhuǎn)讓總價款約為7.05億元。

    本次股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓事項完成后，公司控股股東將由金智集團(tuán)變更為南京智迪，趙丹、肖明將成為公司實際控制人。

    上市以來兩度謀劃易主

    金智科技于2006年12月8日在A股上市。上市時，公司主營業(yè)務(wù)為電力自動化及高校信息化兩大業(yè)務(wù)，同時從事IT服務(wù)業(yè)務(wù)。歷時多年發(fā)展，公司電力自動化業(yè)務(wù)逐步發(fā)展為現(xiàn)在的智慧能源業(yè)務(wù)，IT服務(wù)業(yè)務(wù)逐步發(fā)展為公司現(xiàn)在的智慧城市業(yè)務(wù)，公司目前已不再從事高校信息化業(yè)務(wù)。

    2020年6月份，金智科技曾籌劃過控制權(quán)變更相關(guān)事宜。2020年5月31日，公司控股股東金智集團(tuán)與齊魯交通發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡稱“齊魯交通”）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》。2020年6月5日，金智科技與齊魯交通簽署了《附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》。

    各方約定，齊魯交通擬通過協(xié)議受讓方式取得金智集團(tuán)持有的上市公司8085.3萬股股份，通過認(rèn)購金智科技非公開發(fā)行股票取得5768.61萬股股份，合計將持有金智科技1.39億股股份，占其非公開發(fā)行后總股本的29.99%。交易完成后，齊魯交通將成為金智科技控股股東，公司實際控制人將變更為山東省國資委。

    然而，易主一事最終并未成行。2020年12月份，金智科技對外宣布，山東高速集團(tuán)以吸收合并的方式與齊魯交通進(jìn)行了聯(lián)合重組，齊魯交通已依法進(jìn)行注銷，齊魯交通的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)均由山東高速集團(tuán)承繼。經(jīng)金智集團(tuán)與山東高速集團(tuán)審慎研究，決定終止股份轉(zhuǎn)讓事項。

    2025年7月21日，金智科技發(fā)布籌劃控制權(quán)變更事項的停牌公告稱，公司于近日收到公司控股股東金智集團(tuán)的通知，獲悉其正在籌劃股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓事宜。本次股份轉(zhuǎn)讓事項完成后，可能導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。彼時，公司未在公告中透露具體交易對象。

    停牌2個交易日后，公司發(fā)布進(jìn)展公告稱，金智集團(tuán)擬向南京智迪轉(zhuǎn)讓3637萬股股份（占公司總股本的9.08%），擬向浙江智勇轉(zhuǎn)讓2776萬股股份（占公司總股本的6.93%）。各方約定，每股轉(zhuǎn)讓價格為11元。南京智迪、浙江智勇簽署了《一致行動協(xié)議》，雙方構(gòu)成一致行動人。

    眾和昆侖（北京）資產(chǎn)管理有限公司董事長柏文喜對《證券日報》記者表示：“公司是國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)二次設(shè)備的主流供應(yīng)商之一，以公司2024年扣非凈利潤5348萬元計算，交易價格對應(yīng)靜態(tài)市盈率約21倍，與可比上市公司2024年平均靜態(tài)市盈率相比略有折價，交易定價基本合理。”

    接盤方為新成立公司

    天眼查App顯示，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓接盤方之一的南京智迪成立于2025年6月26日，執(zhí)行事務(wù)合伙人為杭州浙創(chuàng)智匯科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司；另一接盤方浙江智勇成立于2025年6月18日，北京浙商華盈創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司（以下簡稱“浙商華盈”）擔(dān)任其執(zhí)行事務(wù)合伙人、基金管理人。截至公告披露日，浙江智勇尚未完成私募基金備案手續(xù)。從成立時間來看，接盤方成立時間均較短。

    公告顯示，各方約定，金智集團(tuán)將配合南京智迪、浙江智勇完成上市公司董事會、監(jiān)事會及管理層的改組。改組后的上市公司董事會由9名董事組成。其中，金智集團(tuán)有權(quán)提名1名非獨(dú)立董事；南京智迪有權(quán)提名4名非獨(dú)立董事及2名獨(dú)立董事；浙江智勇有權(quán)提名1名獨(dú)立董事，再由職工代表大會民主選舉1名職工代表董事。改組后，上市公司不設(shè)監(jiān)事會。董事會選舉需在完成股份過戶2個月內(nèi)完成。

    財報顯示，金智科技2024年實現(xiàn)營業(yè)總收入17.73億元，同比增長9.70%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7226.72萬元，同比增長19.46%。2025年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.11億元，同比下降22.56%；歸屬上市公司股東的凈利潤1529.69萬元，同比下降19.81%。

    中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長袁帥對《證券日報》記者表示：“南京智迪、浙江智勇剛成立便迅速參與金智科技控制權(quán)收購，這種‘新設(shè)立即主導(dǎo)大額股權(quán)交易’的做法背后或存在特定資本運(yùn)作邏輯與產(chǎn)業(yè)布局考量。從資本運(yùn)作看，新股東可能旨在借助金智科技這一上市平臺，實現(xiàn)資本的快速增值與擴(kuò)張。”

    “南京智迪、浙江智勇大概率是為本次控制權(quán)收購而搭建的SPV（特殊目的載體）。這種‘先設(shè)基金、再做并購’的模式常見于股權(quán)私募、產(chǎn)業(yè)投資人或地方政府產(chǎn)業(yè)基金的運(yùn)作。對于接盤方來說，本身無歷史業(yè)績，入股后需盡快向董事會派駐有電力或能源行業(yè)背景的董事、高管。”柏文喜表示。