網(wǎng)易啟動在港公開招股 部分機構備足融資“彈藥”

    網(wǎng)易6月1日公告稱，將在中國香港市場公開發(fā)行1.715億股新普通股，上市發(fā)售價上限為126港元/股，在中國香港上市后，公司股票將與在納斯達克上市的美國存托憑證（ADS）完全可互換。

    網(wǎng)易之外，京東可能也將于近期登陸港交所。雖然京東對上市相關消息不予置評，但中國證券報記者了解到，部分機構設立的港股打新專項基金已經(jīng)恭候多時，備齊了數(shù)百億港元的融資額度。與此同時，已有部分資金開始流入這類打新專項基金。

    打新專項基金熱度升溫

    在線券商富途證券表示，目前暫為6月份的新股預留了200億港元的融資額度。香港地區(qū)券商普遍為客戶打新提供融資杠桿，因此新股發(fā)行時，券商一般會準備融資額度。

    上周，耀才證券執(zhí)行董事兼行政總裁許繹彬表示，一般來說，每只新股發(fā)行時，耀才會準備250億至350億港元融資額度，以供客戶做融資認購。他表示，京東及網(wǎng)易招股也不例外。他進一步介紹，投資者參與港股打新可通過券商或銀行，以融資或現(xiàn)金方式認購。

    中國證券報記者注意到，一些海外基金也推出了打新專項基金。例如海外理財平臺理享家相關人士6月1日表示，已推出了港股IPO專項基金，截至6月1日下午6點，已有2.2億港元網(wǎng)易新股認購款到賬，算上交了定金而全款暫未到賬的認購，總認購款約3億港元。該機構還收到9億港元京東新股認購款（包含全款支付和定金支付）。這位人士介紹，該機構可以通過主承銷商和投行拿到份額，新股獲配率比較高。該人士還稱，京東肯定會受到機構和高凈值人士的追捧，這與京東近期財報表現(xiàn)優(yōu)異有關。

    港股打新收益可觀

    富途證券表示，一季度在港上市的新股普遍受到追捧。德勤統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年一季度在港上市的新股95%獲得超額認購，且其中49%的新股獲得20倍以上的超額認購。而近期上市的新股中，康方生物IPO過程中，通過富途證券認購的金額達149億港元；近日上市的沛嘉醫(yī)療通過富途證券認購的金額超192億港元。

    許繹彬表示，因為京東、網(wǎng)易都屬于二次上市，認購倍數(shù)可能會與首次上市新股有別，他預期京東、網(wǎng)易的招股會較為慢熱。耀才證券近期新開戶大約比平日增加10%左右。

    數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今年以來港股打新收益可觀。富途證券統(tǒng)計顯示，從2020年來看，截至5月15日，港股打新年化收益率達67%，上市首日實現(xiàn)正收益概率54.1%，整體回報率高于A股打新。

    部分機構認為，京東、網(wǎng)易打新收益可參照阿里回歸時的情況。富途證券提供的數(shù)據(jù)顯示，阿里去年回歸港股上市公開發(fā)售（一般是散戶認購）期間認購人數(shù)超過21.5萬人。該股首日漲幅達6.88%，當日成交額突破100億港元。許繹彬表示，對于這些二次上市股票的打新收益，這很大程度上取決于相關股票在納斯達克上市的股價走勢。富途證券認為，中概股回歸港股市場的打新收益，取決于兩大因素，一是其基本面，二是其過往股價表現(xiàn)。