達達集團更新招股書沖刺IPO：擬募資3億美元 京東、沃爾瑪作為基石投資者認購9000萬美元

    本報記者 李喬宇

    6月1日晚間，達達集團向美國證券交易委員會（SEC）提交了更新后的招股書，IPO發(fā)行價格區(qū)間設定為每股美國存托股票（ADS）15-17美元，預計發(fā)行1650萬ADS，每ADS代表4股普通股。由此測算，估值將在35億-40億美元。

    按定價區(qū)間中間值計算，如全額行使“綠鞋機制”，達達集團此次募集金額約在3.03億美元；更新后的招股書披露，現(xiàn)有股東京東、沃爾瑪有意成為基石投資者，分別認購6000萬美元和3000萬美元。達達集團創(chuàng)始人兼CEO蒯佳祺將在上市后繼續(xù)擔任董事會主席及CEO，公司業(yè)務保持獨立運營。

    定價區(qū)間的公布，或許意味著達達集團距離敲鐘上市更進一步，達達集團或將成為美國參議院通過《外國公司問責法案》后首只成功上市的中概股。

    5月13日凌晨，達達集團首次披露招股書，計劃以“DADA”為證券代碼在美國納斯達克掛牌上市，鎖定即時零售第一股。IPO交易的主承銷商包括投行高盛、美銀證券和杰富瑞。

    招股書文件顯示，京東與沃爾瑪為達達集團基石投資人。2016年，沃爾瑪與達達集團建立全面深度戰(zhàn)略合作關系。與達達集團的合作，為沃爾瑪構建了O2O渠道的基礎設施，助力其在中國線上業(yè)務的強勁增長和全渠道布局。達達集團與京東也是戰(zhàn)略合作關系，達達快送的眾包配送模式助力京東物流優(yōu)化消費體驗，雙方在全渠道零售上也不斷加深合作。此次沃爾瑪和京東有意成為達達集團基石投資者，共計認購9000萬美元，足見這兩家國際零售巨頭和國內零售巨頭對與達達集團合作的充分認可，及看好公司未來發(fā)展的信心。更新后招股書顯示，京東集團和沃爾瑪分別持有約45.3%和9.5%股份。

    公開信息顯示，達達集團近三年營收持續(xù)高速增長，2020年一季度收入增速進一步提升至109%。三年來收入加速增長的同時虧損率持續(xù)收窄。經調整的凈虧損率在2019年大幅優(yōu)化近一半至45.8%，2020年一季度在此基礎上繼續(xù)大幅優(yōu)化至17.6%，盈利能力不斷改善。

    招股文件顯示，達達集團此次募集金額含綠鞋約在3.03億美元。通過IPO募集到的資金將主要用于投資技術和研發(fā)、實施營銷計劃和擴大用戶群等。受疫情催化，消費者線上消費習慣得到培養(yǎng)，零售行業(yè)加快O2O和全渠道布局，推動即時零售和即時配送發(fā)展提速，市場前景廣闊。在嚴峻的市場環(huán)境中，達達集團更新招股書持續(xù)推進赴美上市進程，或將成為美國參議院通過《外國公司問責法案》后首支成功上市的中概股。

    招股書披露，截至2020年一季度，達達快送已覆蓋2400余個縣區(qū)市，京東到家覆蓋700余個縣區(qū)市；截至2020年3月31日的12個月里，京東到家平臺上活躍的門店數(shù)量達到了8.9萬，此時選擇融資上市應意在布局新的發(fā)展階段，如加速下沉、拓展合作業(yè)態(tài)、增強技術創(chuàng)新與賦能，提升即時配送和零售數(shù)字化服務能力，夯實核心競爭力。

（編輯 張明富）