2019年上市銀行小微企業(yè)貸款透視：國有大行高增速 地方銀行“不走尋常路”

    本報記者 邢萌

    截至目前，超過一半的上市銀行2019年業(yè)績已披露。上市銀行去年扶持小微企業(yè)做了哪些工作？我們也能借年報一觀究竟。

    2019年，國有銀行、股份制銀行、地方銀行在助力小微企業(yè)金融服務上均有不俗表現(xiàn)。在服務小微企業(yè)上，六家國有銀行肩負大行使命，小微企業(yè)貸款增速迅猛且貸款利率極具優(yōu)勢，如工行、農行等普惠型小微企業(yè)貸款余額同比增速均超50%；股份制銀行則在資產質量和服務質效上表現(xiàn)突出，如招商銀行小微不良貸款率下降0.53個百分點至0.81%，平安銀行針對小微企業(yè)的融資審批及放款最短用時達到秒級；地方銀行也積極向小微企業(yè)傾斜，深耕地方實行差異化的下沉市場。

    總體來看，過去的一年里，銀行業(yè)在助力小微企業(yè)發(fā)展成績斐然。中國銀行業(yè)協(xié)會在銀行業(yè)服務報告中指出，2019年小微企業(yè)貸款余額達36.9萬億元，同比增速10.1%，其中，單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額11.7萬億元，較年初增速24.6%，貸款余額戶數(shù)2100多萬戶，較年初增加380萬戶，新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款平均利率較2018年平均水平下降0.64個百分點。

    國有大行：

    體量高增速、貸款低利率

    由于具有經營時間長、網點數(shù)量多、抗風險能力強等諸多優(yōu)勢，國有大行一向是支持小微企業(yè)發(fā)展的生力軍。2019年，政策層面更是直接對國有大行提出更為具體的要求，“國有大型商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款要增長30%以上”。從年報來看，國有大行在小微貸款體量增速上起到表率作用，工行、農行更是表現(xiàn)突出，普惠型小微企業(yè)貸款余額同比增速均破50%。另外，國有大行在小微貸款利率上長期處于低水平、繼續(xù)領銜行業(yè)。

    工商銀行年報顯示，截至2019年年末，普惠型小微企業(yè)貸款余額4715.21億元，比年初增加1614.07億元，增長52.0%?？蛻魯?shù)42.3萬戶，增加15.3萬戶。當年累放貸款平均利率4.52%，比上年下降0.43個百分點。

    農業(yè)銀行普惠金融業(yè)務實現(xiàn)突破性增長，普惠型小微企業(yè)貸款增長58.2%，普惠型小微法人有貸戶增長254%。年報顯示，截至2019年年末，農業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額5923億元，較上年末增加2179億元，增長58.2%，高于全行貸款增速46.3個百分點；有貸客戶數(shù)110.92萬戶，較上年末增加38.60萬戶；全年累放貸款平均利率4.66%，客戶綜合融資成本較上年下降1.20個百分點。

    中國銀行在年報中表示，2019年普惠型小微企業(yè)貸款余額4129億元，較上年末增長38%，高于全行各項貸款增速；客戶數(shù)近40萬戶，高于年初水平。全年新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款平均利率4.30%。

    據(jù)建設銀行年報，截至2019年年末，建設銀行普惠金融貸款余額9631.55億元，較上年增加3530.81億元，普惠金融貸款客戶近133萬戶，較上年新增近31萬戶。以“小微快貸”為代表的新模式產品累計投放貸款超過1.7萬億元，惠及小微企業(yè)近103萬戶。

    交通銀行年報顯示，報告期內，普惠“兩增”口徑貸款余額較年初增長51.62%，貸款客戶數(shù)較年初增加3.34萬戶，普惠信貸不良率較年初降2.15個百分點，普惠型小微企業(yè)貸款平均利率為4.58%，較上年下降0.63個百分點，小微客戶綜合融資成本下降1.11個百分點。

    另外，截至2019年年末，郵儲銀行單戶授信總額1000萬元及以下小微企業(yè)貸款余額6531.85億元，同業(yè)排名第二，較上年末凈增1081.94億元，有貸款余額的戶數(shù)151.60萬戶，同業(yè)排名第一。

    股份制銀行：

    資產質量、服務質效顯優(yōu)勢

    2019年，股份制銀行在小微企業(yè)貸款領域表現(xiàn)可圈可點，在資產質量及服務質效上均有亮眼成績。

    招商銀行年報顯示，2019年招商銀行小微貸款余額4051.49億元，較上年末增長16.09%；小微不良貸款處置加快，不良貸款率0.81%，較上年末下降0.53個百分點。

    據(jù)中信銀行年報，截至2019年年末，中信銀行普惠金融貸款余額達2042.6億元（銀保監(jiān)會口徑），同比增長679.0億元，增幅近50%，普惠型小微企業(yè)貸款不良率低于全行不良平均水平。

    平安銀行表示，在服務質效上，針對小微企業(yè)的融資審批從傳統(tǒng)30天縮短到最快26秒，放款用時從3天減少到最快10秒，貸款利率下降近200BP。

    值得注意的是，今年3月份，在實施“三檔兩優(yōu)”政策以來，央行首次提出對股份制銀行降準，引導股份制銀行發(fā)揮助力小微企業(yè)復工復產作用。此次定向降準釋放長期資金5500億元，其中對達到普惠金融定向降準考核標準的銀行釋放長期資金4000億元，對符合條件的股份制商業(yè)銀行再額外定向降準1個百分點釋放長期資金1500億元。

    對此，國海證券首席宏觀債券分析師靳毅對《證券日報》記者表示：“疫情期間實施結構化的政策更能實現(xiàn)政府精準滴灌的目的，能夠使企業(yè)融資環(huán)境進一步改善。

    對股份制銀行的進一步降準，主要是通過結構性選擇重點銀行降準來普惠相關的融資主體，進而支持實體經濟發(fā)展，這也是疫情期間經濟恢復的重要一步。”

    地方銀行：

    因地制宜、瞄準差異化市場

    作為地域性的商業(yè)銀行，城商行、農商行在體量上無法與國有大行相比，服務小微企業(yè)也主要是在走地方特色路線，有的銀行瞄向“大銀行不愿意做、小銀行做不了”的差異化市場空間。

    長沙銀行年報顯示，長沙銀行強化科技賦能，下一步將持續(xù)加大對中小微企業(yè)的支持力度，精準定位“大銀行不愿意做，小銀行做不了”的差異化市場空間，依靠大數(shù)據(jù)支撐開展網格化服務，推進存量客戶的挖潛和增強客戶的引流。

    據(jù)2019年年報，蘇州銀行設立普惠金融部，進一步健全小微服務體系，扎實開展“百行千人進萬企”活動，小微企業(yè)貸款增幅24.14%，較各項貸款增速高10.63個百分點。

    江蘇銀行則大力支持小微民營企業(yè)，江蘇省內小微貸款余額連續(xù)多年保持市場份額第一。

    引人關注的是，地方銀行服務小微企業(yè)質效將進一步提速。4月初，央行對中小銀行的定向降準落地，將有效增加中小銀行支持實體尤其是小微企業(yè)的穩(wěn)定資金來源。

    中國人民銀行有關負責人表示，此次定向降準可釋放長期資金約4000億元，平均每家中小銀行可獲得長期資金約1億元，有效增加中小銀行支持實體經濟的穩(wěn)定資金來源，還可降低銀行資金成本每年約60億元，通過銀行傳導有利于促進降低小微、民營企業(yè)貸款實際利率，直接支持實體經濟。