信用卡業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量短期承壓 銀行“降額封卡”嚴(yán)控風(fēng)險

    日前，一則“銀行信用卡ABS產(chǎn)品違約率持續(xù)走高”的新聞，再次引發(fā)市場對銀行零售貸款資產(chǎn)質(zhì)量的關(guān)注。與之相對的是，近期不少信用卡持卡人反映遭遇信用卡額度下降、“封卡”等情況。多位專家和市場人士對中國證券報記者表示，疫情影響之下，相較于對公業(yè)務(wù)，銀行零售貸款風(fēng)險會更早暴露。

    信用卡貸款不良加速暴露

    銀保監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，一季度消費(fèi)類貸款和信用卡貸款不良率上升有以下原因：一方面，疫情影響部分信用卡客戶的還款能力；另一方面，信用卡貸款期限較短，不良暴露較迅速。

    華泰證券分析師沈娟表示，相較于對公業(yè)務(wù)，零售業(yè)務(wù)風(fēng)險會更早暴露。隨著國內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的推進(jìn)，居民的收入和消費(fèi)意愿均有一定提升，后續(xù)零售業(yè)務(wù)風(fēng)險相對可控。根據(jù)招商銀行消費(fèi)貸ABS的月度數(shù)據(jù)，30天內(nèi)逾期率在3月達(dá)到高點(diǎn)后已邊際改善，二季度或迎來零售不良率的高點(diǎn)。

    東方金誠首席金融分析師徐承遠(yuǎn)指出，“疫情對信用卡ABS的影響是階段性的，2月以后隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)推進(jìn)，信用卡ABS違約率呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)態(tài)勢，反映銀行消費(fèi)貸款資產(chǎn)質(zhì)量趨于改善。”

    疫情利空已出盡

    銀保監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，隨著經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)持續(xù)推進(jìn)，居民就業(yè)率持續(xù)上升，居民還款能力將逐步恢復(fù)，未來消費(fèi)類貸款和信用卡貸款不良率上升趨勢將有所改善。

    據(jù)國盛證券統(tǒng)計，從11款2019年以前發(fā)行、仍在存續(xù)期的ABS產(chǎn)品情況（包括3款消費(fèi)貸、8款信用卡）來看，疫情過后，不良上升壓力已邊際有所緩解，當(dāng)期違約率上升幅度明顯收窄，11款產(chǎn)品整體當(dāng)期違約率（當(dāng)期違約金額/產(chǎn)品發(fā)行總額）1-4月分別為0.20%、0.32%、0.39%、0.41%。逾期貸款率上升勢頭也開始放緩，11款產(chǎn)品整體逾期貸款率（逾期貸款金額/產(chǎn)品發(fā)行總額）1-4月分別為2.59%、3.96%、3.86%、3.97%。

    徐承遠(yuǎn)表示，從消費(fèi)貸款A(yù)BS的表現(xiàn)來看，疫情對新增消費(fèi)貸款的利空已經(jīng)出盡，目前處于存量違約貸款風(fēng)險逐步消化的階段。“目前消費(fèi)貸款仍然是銀行各類貸款中質(zhì)量最好的信貸類型之一，隨著疫情影響逐步緩釋，消費(fèi)貸款的資產(chǎn)質(zhì)量也將不斷改善，仍將是銀行信貸資源配置的重心，預(yù)計后續(xù)消費(fèi)貸款的規(guī)模將呈現(xiàn)較快增長。”

    金融科技助力精準(zhǔn)風(fēng)控

    盡管看好業(yè)務(wù)前景，但或許是逾期率攀升較快，近期多家銀行開始采用封卡、降額等手段來嚴(yán)控風(fēng)險。

    日前在某信用卡論壇上，多位信用卡持卡人“吐槽”稱近期收到了銀行發(fā)出的降額通知短信，涉及銀行有國有大行也有股份制銀行。

    多位銀行人士表示，拋開短期的疫情影響，近年來隨著各類金融科技手段加深、加快應(yīng)用，銀行對于個人客戶的風(fēng)險識別也更加精準(zhǔn)。“比如有些信用卡持卡人手持幾十張信用卡，常年以卡養(yǎng)卡，這種風(fēng)險識別出來后，銀行肯定會采取手段。”

    對于消費(fèi)貸和信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險管控，交通銀行金融研究中心高級研究員趙亞蕊稱，借助金融科技手段和大數(shù)據(jù)，銀行得以全面貫穿消費(fèi)金融貸前、貸中、貸后來進(jìn)行風(fēng)險控制。比如貸前利用金融科技生物特征識別、行為特征分析等技術(shù)進(jìn)行反欺詐等信貸審核，貸中利用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行信用行為跟蹤、信用風(fēng)險預(yù)警等措施來進(jìn)行用戶行為跟蹤，貸后利用智能催收等手段提高催收還款效果等。

    “降低額度可以在貸前降低信用風(fēng)險敞口，但額度不能盲目調(diào)整，要調(diào)整誰的額度，調(diào)整到多少最合適，還是要借助金融科技和大數(shù)據(jù)技術(shù)來評估。”趙亞蕊稱。