謀新機(jī)中小行加速抱團(tuán) 穩(wěn)市場銀行業(yè)嚴(yán)控風(fēng)險

    近日，四川攀枝花市商業(yè)銀行、涼山州商業(yè)銀行官宣擬合并組建新銀行。中國證券報記者發(fā)現(xiàn)，為在市場上形成競爭合力，目前有不少中小銀行或組建聯(lián)盟，或展開合并重組，通過抱團(tuán)方式來“取暖”。

    業(yè)內(nèi)人士指出，未來底層金融機(jī)構(gòu)合并重組趨勢將更加明顯。促進(jìn)利率市場化的同時，合并重組還利于保持金融系統(tǒng)穩(wěn)定，整體上能更有效地控制金融風(fēng)險。

    或迎發(fā)展新階段

    近日，四川攀枝花市商業(yè)銀行、涼山州商業(yè)銀行同時發(fā)布公告稱，雙發(fā)擬通過新設(shè)合并方式共同組建一家商業(yè)銀行。合并完成后，上述兩家銀行不再具有法人資格，原有債權(quán)、債務(wù)、業(yè)務(wù)、人員全部由新設(shè)立的銀行承繼。

    其實早在幾年前便有消息稱，上述兩家銀行將合并重組為“四川銀行”。目前兩家銀行官宣合并，意味著四川省組建首家省級城商銀行的進(jìn)程已經(jīng)實質(zhì)上在向前推進(jìn)。

    公開資料顯示，2016年9月，四川省國資委主任徐進(jìn)在四川省第十二屆人大常委會議上透露，將推動四川發(fā)展有限責(zé)任公司組建金控公司和四川銀行。2017年2月，四川金控成立，但四川銀行卻遲遲沒有進(jìn)展。2019年1月，四川省國資委副主任宣迅對四川金控提出，希望加快組建四川銀行。

    2020年5月，關(guān)于四川銀行設(shè)立出現(xiàn)新進(jìn)展。5月6日，重慶市國資委網(wǎng)站發(fā)布題為《國資系統(tǒng)積極發(fā)揮作用助力川渝全方位深層次合作》的文章。文中提及“重慶渝富控股集團(tuán)與四川金控集團(tuán)加強(qiáng)合作，擬參與發(fā)起設(shè)立四川銀行，公司注冊資本300億元”。不過，該消息不久便被刪除。

    抱團(tuán)案例增多

    中小銀行是中國金融市場的重要組成部分。數(shù)據(jù)顯示，目前中國中小銀行數(shù)量超過4000家，資產(chǎn)總額約占整個銀行體系的1/4，是服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)尤其是中小微企業(yè)的重要力量。

    但與大型商業(yè)銀行相比，以城商行和農(nóng)商行為主的中小銀行在資本充足平均水平上差距較大，這導(dǎo)致中小銀行抵御風(fēng)險能力較弱，在我國經(jīng)濟(jì)從高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段中平添幾許市場風(fēng)險。為補(bǔ)齊短板，近年來不少中小銀行選擇抱團(tuán)取暖，在市場上形成競爭合力。記者注意到，中小銀行抱團(tuán)取暖有兩條路徑：一是組建聯(lián)盟，資源共享、互惠合作。二是合并重組。

    近一個月以來，中小銀行合并重組消息不絕于耳，例如常熟銀行入股鎮(zhèn)江農(nóng)商行；無錫銀行、江陰銀行等共同發(fā)起設(shè)立徐州農(nóng)商行等。

    有趣的是，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對此早有“風(fēng)聲”。4月21日，銀保監(jiān)會副主席曹宇在國新辦新聞發(fā)布會上表示，今年中小銀行改革重組工作力度會比較大，特別是市場化重組方面的措施會比較多。

    有效控制金融風(fēng)險

    中小銀行自身積極主動再疊加監(jiān)管引導(dǎo)，接下來中小銀行合并重組大概率聲勢日隆。

    中信建投證券銀行團(tuán)隊分析稱，隨著中小銀行深化改革和資本補(bǔ)充的推進(jìn)，中小銀行之間的兼并收購將陸續(xù)展開，預(yù)計底層金融機(jī)構(gòu)的合并重組趨勢將更加明顯。

    一位銀行管理層人士表示，中小銀行整合合并是大勢所趨。他認(rèn)為，行業(yè)并購整合要堅持市場化方向，參與方都有整合意愿效果往往會更好，此外通過整合加強(qiáng)公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)使得中小銀行風(fēng)險防范能力更強(qiáng)，而不是更弱。

    那么，中小銀行合并收購會對銀行本身以及整個行業(yè)有何影響？

    光大銀行金融市場部分析師周茂華告訴記者，市場化的兼并重組有助于理順中小銀行股權(quán)混亂等歷史遺留問題，加快不良資產(chǎn)處置，有效化解金融風(fēng)險，擴(kuò)大銀行資產(chǎn)規(guī)模；兼并重組后，銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)、內(nèi)部治理、資產(chǎn)負(fù)債表更加透明、優(yōu)化，有助于其拓寬上市、發(fā)債等融資渠道，銀行穩(wěn)健經(jīng)營將提升其服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)能力。

    另有業(yè)內(nèi)人士表示，從國外經(jīng)驗來看，經(jīng)過并購潮后，美國和日本的銀行業(yè)都得到了長足發(fā)展。兼并有助于銀行業(yè)形成規(guī)模效應(yīng)，實現(xiàn)低成本和高效率。銀行兼并可以“以時間換空間”實現(xiàn)地理上的快速擴(kuò)張，“以資本換資源”實現(xiàn)業(yè)務(wù)方面的互補(bǔ)和促進(jìn)。最重要的是，兼并重組可以有效地防風(fēng)險，促進(jìn)利率市場化進(jìn)程的同時，保持金融系統(tǒng)穩(wěn)定。無論是橫向的地理位置還是縱向的業(yè)務(wù)類型，并購后銀行不同地區(qū)之間、不同業(yè)務(wù)部門之間會形成風(fēng)險對沖，這有利于整體上更有效地控制金融風(fēng)險。