2025年銀行年報(bào)透視：國有大行闡述私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 股份行亮成績

    本報(bào)記者 彭妍

    隨著2025年上市銀行年報(bào)陸續(xù)出爐，私人銀行業(yè)務(wù)在信息披露與發(fā)展路徑上呈現(xiàn)出新變化。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行四家國有大行未披露私人銀行管理資產(chǎn)規(guī)模、客戶數(shù)等核心數(shù)據(jù)，但闡述了業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與服務(wù)升級舉措；股份制銀行則完整披露相關(guān)數(shù)據(jù)，多數(shù)銀行的私人銀行管理資產(chǎn)規(guī)模與客戶數(shù)量均實(shí)現(xiàn)增長。

    受訪人士表示，這一變化折射出私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展邏輯的深刻轉(zhuǎn)變，行業(yè)正迎來客群結(jié)構(gòu)、服務(wù)模式與競爭路徑的深度變革，未來私人銀行的競爭焦點(diǎn)也將從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向資產(chǎn)配置、財(cái)富傳承、非金融服務(wù)等綜合服務(wù)能力的比拼。

    私行業(yè)務(wù)各有側(cè)重

    從已披露數(shù)據(jù)來看，2025年股份制銀行私人銀行業(yè)務(wù)整體穩(wěn)健增長。2025年，招商銀行私人銀行客戶（指在本行月日均全折人民幣總資產(chǎn)在1000萬元及以上的零售客戶）達(dá)199326戶，較上年末增長17.87%；興業(yè)銀行私人銀行月日均綜合金融資產(chǎn)達(dá)11066.9億元（銀行口徑，不含三方存管市值），較上年末增長15.15%，私人銀行客戶月日均數(shù)86901戶，較上年末增長12.83%，戶均資產(chǎn)同步提升；平安銀行私人銀行客戶10.56萬戶，較上年末增長9.1%，私人銀行客戶資產(chǎn)管理規(guī)模余額19913.13億元，較上年末增長0.8%；光大銀行私人銀行客戶75667戶，比上年末增長6.26%，私人銀行客戶資產(chǎn)管理規(guī)模為7436.57億元，比上年末增長6.08%。此外，浙商銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、中信銀行私人銀行業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)規(guī)模與客群雙增長。

    國有大行私人銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)披露分化明顯，僅郵儲銀行、交通銀行公布相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)，其余四家國有大行均未披露具體指標(biāo)。盡管未公開詳細(xì)數(shù)據(jù)，但國有大行明確轉(zhuǎn)型方向，主要聚焦數(shù)智化升級、全球化服務(wù)、重點(diǎn)客群深耕及財(cái)富傳承等領(lǐng)域，持續(xù)完善私人銀行服務(wù)體系。

    具體而言，工商銀行以全面金融解決方案打通客戶服務(wù)鏈與價值鏈，通過AI賦能數(shù)智化轉(zhuǎn)型，重點(diǎn)搭建科學(xué)家、科創(chuàng)企業(yè)家客群服務(wù)體系，并推出手機(jī)銀行慈善賬戶。農(nóng)業(yè)銀行依托財(cái)富管理、客群經(jīng)營和生態(tài)融合三大服務(wù)能力提升，驅(qū)動“私人銀行+”平臺提質(zhì)升級。中國銀行持續(xù)構(gòu)建全球化、綜合化、定制化私人銀行服務(wù)，大力發(fā)展信托業(yè)務(wù)，財(cái)富管理服務(wù)信托及慈善信托客戶數(shù)較上年末增長64%。建設(shè)銀行則全面升級私人銀行資產(chǎn)配置、財(cái)富規(guī)劃、家族顧問、企業(yè)融資等核心金融服務(wù)，推進(jìn)客戶分層分級分群精耕經(jīng)營。

    蘇商銀行特約研究員薛洪言對《證券日報(bào)》記者表示，部分國有大行不披露核心數(shù)據(jù)系多重因素考量：此類指標(biāo)非法定披露內(nèi)容，銀行有自主選擇權(quán)。

    向“價值深耕”轉(zhuǎn)型

    相關(guān)銀行年報(bào)顯示，私人銀行業(yè)務(wù)正擺脫“產(chǎn)品銷售”依賴，轉(zhuǎn)向全生命周期綜合金融服務(wù)。高凈值客群年輕化、多元化，財(cái)富傳承、跨境資產(chǎn)配置及非金融服務(wù)需求激增，家族信托、保險(xiǎn)金信托、慈善信托成為業(yè)務(wù)增長引擎；數(shù)字化與生態(tài)化成核心競爭力，銀行強(qiáng)化業(yè)務(wù)協(xié)同，通過大數(shù)據(jù)、人工智能提升服務(wù)效率與精準(zhǔn)度。

    中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬對《證券日報(bào)》記者表示，私人銀行業(yè)務(wù)的價值深耕，體現(xiàn)在服務(wù)與客群策略的調(diào)整方面。服務(wù)模式上，銀行逐步從單一產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)向全生命周期資產(chǎn)配置，重點(diǎn)強(qiáng)化家族信托、慈善信托等財(cái)富傳承服務(wù)；客群策略上，聚焦企業(yè)家、科創(chuàng)企業(yè)主、新經(jīng)濟(jì)群體等細(xì)分客群，提供定制化綜合金融解決方案。同時，銀行以數(shù)字化手段構(gòu)建“金融+非金融”服務(wù)生態(tài)，實(shí)現(xiàn)從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量提升的轉(zhuǎn)型。

    展望2026年，薛洪言認(rèn)為，私人銀行業(yè)務(wù)將呈現(xiàn)“頭部集中、特色突圍”的發(fā)展格局，增長動力由外部規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向內(nèi)部價值深挖，服務(wù)向“顧問化”“投行化”轉(zhuǎn)型。國有大行憑借綜合金融優(yōu)勢保持主導(dǎo)，股份制銀行以差異化策略加速追趕，區(qū)域性銀行深耕本地產(chǎn)業(yè)客群。未來行業(yè)競爭聚焦客戶需求洞察、生態(tài)資源整合與科技應(yīng)用能力，跨境金融、綠色金融、養(yǎng)老保障等將成為新增長點(diǎn)。