車險保費收入增速和占比皆呈降勢 意外健康險異軍突起保費同比大增

    ■本報記者 冷翠華

    日前，《證券日報》記者獲得的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年財險公司共取得保費6023.39億元，同比增長14.17%。不過，從幾大業(yè)務板塊來看，增速差異明顯。其中，上半年財險公司取得車險保費3793.47億元，同比增速僅為5.54%，車險占財險公司總保費之比降至63%，部分險企車險業(yè)務出現(xiàn)較大幅度的下降；同時，財產(chǎn)險業(yè)務收入為868.25億元，同比增長了22.68%；意外健康險業(yè)務收入為582.91億元，同比增速為37.52%，保費遠高于其他險種增速。

    從不同險企的市場份額來看，目前，財險行業(yè)仍然維持著強者恒強的格局，前八家的保費收入約占行業(yè)保費的82.2%。

    行業(yè)總保費增速逐漸下滑

    2018年開年首月，我國財險行業(yè)的表現(xiàn)驚艷，保費同比增速達20.79%，創(chuàng)下近4年來的新高。不過，高速增長之勢未能延續(xù)，從年初到各月度末的保費收入逐漸走低。截至6月底，財險業(yè)保費增速下滑至14.17%。

    從保費規(guī)模量級來看，上半年保費收入超過1000億元的險企僅有人保財險和平安財險，保費收入分別為2047.84億元和1188.73億元，增速分別為14.20%和14.92%，市場份額分別為34%和19.74%；市場排名第三的太保財險保費收入為604.24億元，同比增速為16.28%，高于人保財險和平安財險，其市場份額為10.03%。從全行業(yè)看，也僅有上述3家險企的市場份額超過了10%。

    與去年同期的業(yè)績相比，共有12家險企上半年的保費收入出現(xiàn)下降。其中，降幅最大的是安邦財險，上半年保費收入為19.70億元，同比下降了40.28%；其次是安盛天平，保費收入為28.34億元，同比下降了28.80%；降幅居第三位的是富邦財險，上半年保費收入為3.74億元，同比下降了19.23%。

    從各險企保費所占市場份額來看，上半年，財險業(yè)強者恒強的格局依然沒有發(fā)生改變。其中，三家險企保費占行業(yè)比重為64%，比去年同期的63.4%略有上升，財險業(yè)前八家保費收入為4951.14億元，占行業(yè)比重為82.2%，與去年同期持平。

    分析人士認為，財險業(yè)的傳統(tǒng)業(yè)務相對成熟穩(wěn)定，保費做大后容易產(chǎn)生規(guī)模效應，維持強者恒強的格局。同時也應看到，部分險企借助互聯(lián)網(wǎng)工具開展創(chuàng)新型的短期健康險業(yè)務以及信用保證保險等業(yè)務，其保費增速和行業(yè)排名上升較快，但目前尚未影響到財險行業(yè)整體格局。

    行業(yè)車險保費占比降至63%

    長期以來，我國財險行業(yè)存在車險一險獨大的情況，不過近年來這種狀況正在逐漸改變。業(yè)內(nèi)人士認為，一方面是車險增速明顯放緩，另一方面其他保險業(yè)務快速增長。

    根據(jù)《證券日報》記者獲得的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年財險公司車險保費收入3793.47億元，約占財險公司總收入的63%，車險保費同比增速僅約5.54%，遠低于行業(yè)總保費增速水平，也低于前幾年車險業(yè)務增速水平。

    而公開數(shù)據(jù)顯示，2016年，財產(chǎn)險業(yè)務保費同比增加9.12%，同期的車險業(yè)務實現(xiàn)原保險保費收入6834.55億元，同比增長10.25%，車險保費占產(chǎn)險業(yè)務的比例為78.34%。對比可見，近兩年車險保費收入的增速和占比皆呈現(xiàn)下降之勢。一方面是車險增速的放緩，另一方面則是非車險保費的快速增長；今年上半年，財險公司的財產(chǎn)險保費同比增速為22.68%，意外健康險的保費同比增速達37.52%，雙向反差作用導致車險保費占總保費之比下降。

    從車險保費規(guī)模來看，上半年車險保費超過1000億元的僅有人保財險，為1223.85億元，同比增速為3.90%；第二位的平安產(chǎn)險車險保費收入為847.17億元，同比增長了5.55%；第三位是太保財險車險保費收入為438.46億元，同比增長了11.15%。可見，“老三家”的車險業(yè)務保費規(guī)模和保費增速排序成反相關關系。

    四險企車險保費降幅超五成

    從目前財險業(yè)最主要的業(yè)務來看，上半年共有20家財險公司的車險業(yè)務同比下降。其中，降幅超過30%的險企包括安聯(lián)財險等4家險企。整體來看，車險業(yè)務有所下降的險企集中體現(xiàn)為中小險企和外資險企。業(yè)內(nèi)人士認為，商業(yè)車險費率改革的逐步深入推進，致使上述兩類險企面臨的挑戰(zhàn)更大，業(yè)務空間進一步被擠壓，車險業(yè)務同比有所下降也在預期當中。

    具體來看，安聯(lián)財險上半年車險保費收入僅為700萬元，同比下降了74.94%，不過其財產(chǎn)險和意健險保費同比分別上漲了3.14%和8.11%，總保費收入同比上漲了0.46%。

    同時，安邦財險上半年取得車險保費為16.74億元，同比下降了45.41%，其車險保費占總保費之比約為85%，總保費收入同比下降40.28%。

    值得一提的是，上半年國泰產(chǎn)險的車險保費收入同比大幅下降了42.60%，但其總保費收入同比猛漲了190.59%。細分各類業(yè)務來看，上半年，其車險保費收入為0.85億元，占總保費之比為6.25%；其財產(chǎn)險保費收入為10.44億元，同比上漲了297.90%，占總保費之比為76.9%；其意健險保費收入為1.53億元，同比上漲了18.7倍。分析人士認為，從主要險種的數(shù)據(jù)變化來看，說明國泰產(chǎn)險今年的發(fā)展思路與此前有所調(diào)整。

    此外，安盛天平上半年車險保費收入約為24.92億元，同比下降了32.48%，由于其車險業(yè)務占比較高，導致上半年總保費收入同比下降28.8%。