國(guó)信證券主承銷全國(guó)首單公開發(fā)行的“紓困專項(xiàng)債”成功發(fā)行

    10月26日，深圳市投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱深圳投控）成功發(fā)行“深投控2018年紓困專項(xiàng)債券（第一期）”，該債券是全國(guó)首單公開發(fā)行的“紓困專項(xiàng)公司債券”，由國(guó)信證券股份有限公司主承銷。

    本次“紓困專項(xiàng)債”的成功發(fā)行，是深投控充分利用資本市場(chǎng)融資功能、拓寬化解民營(yíng)企業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)資金渠道的重大創(chuàng)新。深投控積極籌備設(shè)立“深投控共贏股權(quán)投資基金”（暫定名稱），通過股權(quán)形式化解民營(yíng)上市公司股票質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)。深投控聯(lián)合社會(huì)資本等參與方，以本期債券募集資金作為部分出資，設(shè)立該基金，通過市場(chǎng)化方式構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)共濟(jì)運(yùn)作機(jī)制，幫助緩解深圳市民營(yíng)上市公司實(shí)際控制人流動(dòng)性壓力。

    本期債券發(fā)行受到了市場(chǎng)的高度關(guān)注，投資機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購(gòu)，最終簿記發(fā)行10億元，3+2年期，票面利率為3.97%，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)4.6倍，是9月以來市場(chǎng)同期限債券發(fā)行票面利率最低，體現(xiàn)了該品種在設(shè)計(jì)上完全順應(yīng)了政策導(dǎo)向和市場(chǎng)需求。

    為更好的服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，10月22日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合多家券商召開專項(xiàng)會(huì)議，會(huì)議決定成立“證券行業(yè)支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”，專項(xiàng)用于幫助有發(fā)展前景的民營(yíng)上市公司紓解股權(quán)質(zhì)押困難。國(guó)信證券積極出資參與此次專項(xiàng)計(jì)劃馳援民營(yíng)企業(yè)。本次“紓困專項(xiàng)公司債”的成功發(fā)行，也是國(guó)信證券響應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的號(hào)召，落實(shí)專題會(huì)議精神的一大舉措，創(chuàng)新性地服務(wù)和支持民營(yíng)企業(yè)，幫助民營(yíng)企業(yè)化解融資困境。