道達投資手記：有板塊比影視股跌得更慘

    昨天，上證指數(shù)上漲16.05點，以3091.19點報收，漲幅0.52%。同時，上證50指數(shù)大漲近1.8%，讓人看到了藍籌股再次崛起的跡象。所以昨天市場總體表現(xiàn)還是不錯的。

    不過，在大盤表現(xiàn)良好的情況下，有兩個板塊的大跌卻顯得有些“刺眼”。其中一個，不說大家也知道，就是影視股板塊。而另外一個，跌得比影視股還要慘。

    上周，前著名節(jié)目主持人崔永元一石激起千層浪，使得影視股板塊昨天成為關(guān)注的焦點。最終，多只影視股大幅下跌。關(guān)于影視股，這里也就不多說了，本來娛樂圈的事情就比較復雜，既然現(xiàn)在有關(guān)部門已經(jīng)介入調(diào)查，那我們作為旁觀者，等待權(quán)威調(diào)查結(jié)果就是了。而對于這個板塊，昨天還有朋友在問我，是不是可以去抄底。而達哥向來比較膽小謹慎，所以是不敢去碰的。

    昨天還有個板塊，比影視股跌得更慘，那就是光伏板塊。昨天早上一開盤，陽光電源、林洋能源和隆基股份等多只個股集體跌停開盤，最終也是以跌停報收。晶盛機電、正泰電器、福斯特、中環(huán)股份等個股也出現(xiàn)跌停。

    實際上，去年以來，光伏板塊的整體走勢是很強的，像隆基股份等都是大牛股走勢，而今年也是在高位震蕩，表現(xiàn)依然不錯。不過，昨天這幾只個股幾乎同時出現(xiàn)“一字板”跌停，確實是遭遇了利空。

    據(jù)報道，近日，國家發(fā)改委、財政部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》（以下簡稱《通知》），明確要求各地合理把握發(fā)展節(jié)奏，優(yōu)化光伏發(fā)電新增建設(shè)規(guī)模。

    而且，《通知》明確，根據(jù)目前行業(yè)發(fā)展的實際情況，今年我國暫不安排普通光伏電站建設(shè)規(guī)模。就連此前有大量政策傾斜、不受指標管理的分布式光伏，也將受到相應限制，6月后中央將不再進行補貼。

    國家將不再對光伏進行補貼，對整個板塊無疑是一個利空。盤后交易所公布的席位數(shù)據(jù)顯示，晶盛機電、中環(huán)股份等跌停的光伏板塊個股，都是機構(gòu)專用席位在大規(guī)模賣出。

    說實話，就個股表現(xiàn)而言，昨天滬深兩市跌停個股數(shù)量真的不少，還有很多前期的強勢股，說跌停就跌停了，幾乎沒有什么征兆，有點讓人措手不及。不過，大盤還是反彈了，這主要是藍籌股的功勞。

    一是白酒板塊，茅臺站上780元，感覺距離800元大關(guān)已經(jīng)不遠。另外，水井坊、老白干酒、山西汾酒等漲幅也很大。此外，地產(chǎn)、金融、家電等藍籌股板塊上漲，也對昨天指數(shù)的反彈起到重要作用。尤其值得一提的是，中國平安（78.70+1.75%）、農(nóng)業(yè)銀行（4.14+2.22%）等幾只權(quán)重股，都初步出現(xiàn)了改變趨勢的跡象。

    對于后市，我認為對大盤走勢要關(guān)注兩方面的因素，一是中美貿(mào)易磋商的進展，以及美股的表現(xiàn)；二是看大盤藍籌股能否延續(xù)反彈。相對而言，近期對題材股要稍微謹慎一些。