公募私募持倉現(xiàn)“戒酒”跡象 新能源賽道漸成香餑餑

    本報記者 王寧

    《證券日報》記者對比一季報和中報相關數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，基金對白酒資產的配置在年初已有減持跡象，其中，對貴州茅臺和五糧液高端白酒的減持更為明顯。與此同時，公募和私募一致唱多制造業(yè)，其中對新能源板塊均持樂觀態(tài)勢。

    東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，目前白酒概念股有42只，按照市值分類，排名靠前的10只個股分別是貴州茅臺、五糧液、山西汾酒、洋河股份、瀘州老窖、古井貢酒、舍得酒業(yè)、酒鬼酒、綠地控股和水酒坊，其中貴州茅臺和五糧液被當做僅有的兩只高端酒。

    根據(jù)貴州茅臺2020年年報，去年末有2164只基金持有貴州茅臺，持股數(shù)量近9000萬股，占總股本的7.1%。其中，金匯榮盛三號、瑞豐匯邦三號、易方達藍籌精選混合、招商中證白酒指數(shù)（LOF）、易方達中小盤混合、易方達上證50指數(shù)增強、景順長城新興成長混合和鵬華匠心精選混合等多只公募私募基金持倉排名靠前。

    對比一季報和中報數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，基金對貴州茅臺的持股有所調整，持倉基金數(shù)量與持股規(guī)模均減少。一季報顯示，合計有1791只基金持有，持股量為9106.85萬股，占總股本的7.25%；今年中報顯示，合計有1661只基金持有，持股量降至8800萬股，占總股本的7%。其中，前述所列的多只公募和私募基金均有減持。

    除貴州茅臺外，五糧液也存在機構投資者減持跡象。2020年年報顯示，合計有1858只基金持有五糧液，持股數(shù)量高達4.49億股，占總股本的11.56%；今年一季報顯示，基金持有數(shù)量已降至1235只，持股量略調整至4.62億股，占總股本的11.91%；而今年中報顯示，僅有1274只基金持有五糧液，持股數(shù)量降至4.56億股，占總股本的11.75%。

    華夏基金分析認為，由于基本面影響，白酒板塊近期出現(xiàn)回調。近日有消息稱，市場監(jiān)督管理總局價監(jiān)競爭局圍繞“做好白酒市場監(jiān)管工作”召開了相關座談會，會議內容為：針對資本炒作白酒的問題進行探討。此次座談會可能意在規(guī)范資本在白酒行業(yè)投機行為，并不是想全面的打壓白酒產業(yè)。政策管控資本無序進入，雖然短期會引發(fā)情緒擔憂，但長期有助于抑制醬酒無序發(fā)展積累的局部泡沫，利好行業(yè)健康發(fā)展和頭部正規(guī)酒企。經過當前回調，部分個股已屬于合理估值，對長線資金配置吸引力有所增強。

    另外，記者走訪發(fā)現(xiàn)，無論是公募還是私募，一致轉向看好制造業(yè)，其中，對新能源未來的發(fā)展空間報以較高期待。

    星石投資副總經理、首席研究官方磊向《證券日報》記者表示，今年一季度，周期股表現(xiàn)均不錯，例如先進制造業(yè)。對新能源行業(yè)來說，終端需求很高，目前的預期投資都帶有預判性，未來還會有更多企業(yè)進入。

    博時基金新能源一體化小組組長郭曉林表示，在今年市場震蕩的背景下，新能源仍然是當前備受關注的投資板塊。當下新能源走勢很好，但也呈現(xiàn)一定波動，新能源行業(yè)持續(xù)增長空間廣闊，目前來看仍處合理水平。