券商資管系第3只浮動費率基金正在發(fā)行

    本報訊 （記者周尚伃）近日，財通資管公告顯示，其首只浮動費率基金——財通資管優(yōu)質(zhì)研選混合型發(fā)起式基金于12月3日至12月23日首發(fā)募集。該產(chǎn)品采用與持有期和業(yè)績掛鉤的浮動管理費模式，并將由公司權(quán)益投資總監(jiān)擔(dān)綱基金經(jīng)理。財通資管優(yōu)質(zhì)研選混合型發(fā)起式基金為全市場第3只發(fā)行的券商資管系浮動費率基金。

    公告顯示，財通資管優(yōu)質(zhì)研選混合型發(fā)起式基金管理費率將與每筆份額的持有時長、持有回報水平掛鉤，將在0.6%至1.5%之間浮動。若投資者持有份額不滿一年，按1.2%/年收取管理費；若持有份額達到一年及以上，將根據(jù)持有期間的年化超額收益水平，適用三檔不同管理費率：當(dāng)持有期間相對同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的年化超額收益率超過6%且持有期間年化收益率為正時，管理費率為1.50%/年；當(dāng)持有期間相對同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的年化超額收益率在-3%及以下，管理費率為0.6%/年；其他情形下，管理費率為1.2%/年。

    業(yè)內(nèi)人士指出，浮動管理費模式對基金管理人的投研能力提出了更高要求。一方面激勵基金經(jīng)理追求確定性更強的超額收益，另一方面也在市場表現(xiàn)不佳時主動壓降管理費，與持有人共擔(dān)風(fēng)險，從根本上促進了長期投資與價值投資，有望顯著改善投資者的持有體驗。

    該基金擬任基金經(jīng)理為李響，現(xiàn)任財通資管總經(jīng)理助理、權(quán)益投資總監(jiān)、權(quán)益研究部總經(jīng)理，擁有17年證券從業(yè)經(jīng)驗、12年證券投資經(jīng)驗，秉持質(zhì)量價值風(fēng)格，深度覆蓋消費、制造業(yè)、周期、科技等領(lǐng)域，以及港股互聯(lián)網(wǎng)及大消費等領(lǐng)域。針對該基金后續(xù)布局，她表示將重點關(guān)注四大領(lǐng)域：一是把握科技創(chuàng)新浪潮，聚焦國內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)鏈與AI應(yīng)用等長期驅(qū)動領(lǐng)域；二是配置供給剛性凸顯的工業(yè)金屬資源，把握價格中樞上移機遇；三是挖掘競爭格局優(yōu)化、現(xiàn)金流改善的細分行業(yè)龍頭，重點關(guān)注航空、化工等領(lǐng)域的價值重估機會；四是布局處于歷史估值底部的消費板塊，捕捉基本面復(fù)蘇帶來的修復(fù)彈性。

    財通資管作為券商資管公募管理人，其權(quán)益投研理念為“深度研究、價值投資、絕對收益、長線考核”，多年來扎實推進投研一體化建設(shè)，已發(fā)行權(quán)益基金涵蓋全市場投資、行業(yè)主題投資等品類，本次擬發(fā)行的財通資管優(yōu)質(zhì)研選混合型發(fā)起式基金為全市場投資策略，而行業(yè)主題基金在科技、消費、醫(yī)藥、制造等方向上都有多只口碑產(chǎn)品。

（編輯 張偉）