東富龍定增募資超24億元 先進制造產(chǎn)業(yè)基金等機構獲配

    本報記者 謝嵐 見習記者 孫文青

    歷經(jīng)9個月時間，備受關注的國產(chǎn)制藥裝備龍頭東富龍A股定增終于落地。

    12月30日晚間，東富龍披露了定增發(fā)行情況報告書。公告顯示，截至2022年12月28日，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股1.2億股，發(fā)行價格為20.57元/股，實際募集資金總額24.68億元?？鄢敬伟l(fā)行費用后，公司實際募集資金凈額為24.28億元。

    發(fā)行人、保薦機構（主承銷商）確定了8家發(fā)行對象。其中，先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期（有限合伙）和地方政府產(chǎn)業(yè)基金上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）獲配金額最高，均近5億元。上海高毅資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）-高毅曉峰2號致信基金也獲配近2.8億元。

    此次實際募資少于擬投入募集資金總額。根據(jù)東富龍此前披露的募資說明書，公司擬募資不超32億元。

    對此，東富龍也給出了解決方案，“若本次發(fā)行實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，在本次發(fā)行募集資金投資項目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實際募集資金數(shù)額，按照項目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌資金等方式解決。”

    據(jù)記者了解，除東富龍以外，今年以來，亦有復星醫(yī)藥、君實生物等生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上市公司完成大額定增。分析人士認為，生物醫(yī)藥二級市場經(jīng)歷了估值回調(diào)，通過再融資引進好的財務投資人甚至戰(zhàn)略投資人，能夠與企業(yè)產(chǎn)生有效的協(xié)同。

    作為我國制藥裝備領軍企業(yè)，東富龍是國內(nèi)僅有的兩家市場份額超過10%的本土制藥裝備龍頭之一。

    按照東富龍規(guī)劃，扣除發(fā)行費用后，5.3億元將用于生物制藥裝備產(chǎn)業(yè)試制中心項目；9.9億元用于江蘇生物醫(yī)藥裝備產(chǎn)業(yè)化基地項目；12.5億元用于杭州生命科學產(chǎn)業(yè)化基地項目，剩余部分則將用于補充營運資金。公司在注冊稿中直言“規(guī)劃產(chǎn)能為年產(chǎn)157套配液系統(tǒng)，相比公司2021年配液系統(tǒng)產(chǎn)量93臺擴增68.82%，擴產(chǎn)規(guī)模相對較大。”

    公司定增擴產(chǎn)，主要是基于以下判斷。東富龍相關人士在接受《證券日報》記者采訪時表示，“一是，近年來，新靶點的發(fā)現(xiàn)和新型靶向藥物的開發(fā)進程不斷加快，靶向藥的臨床申請和獲批數(shù)量增多，制藥企業(yè)需購買大量裝備提高其產(chǎn)能。二是，生物藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提升了對上游高水平、高質(zhì)量的醫(yī)藥裝備的需求。”

    上述相關人士還稱，醫(yī)保和集采政策對國內(nèi)藥企制造水平、流程控制、合規(guī)管理、成本管控等方面提出了更高的要求，下游客戶端也有制造升級、降本增效的相應需求。

    在產(chǎn)能端“發(fā)力”之余，東富龍還寄希望于定增募投項目落地后延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，構建細胞與基因治療制藥設備、儀器和耗材的一體化產(chǎn)業(yè)生態(tài)，從而改變部分細胞與基因治療制藥裝備進口為主的市場格局。

    浙商證券認為，東富龍正處于新冠訂單消化、國際化突破、新業(yè)務培育期。畢馬威中國生命科學行業(yè)主管合伙人于子龍則向《證券日報》記者表示，“隨著國內(nèi)基因治療行業(yè)的發(fā)展，為更好地控制生產(chǎn)成本、提高技術安全性、降低供應鏈被歐美卡脖子的風險，CDMO企業(yè)通過開展設備和材料相關的技術工藝創(chuàng)新，從而逐步實現(xiàn)關鍵物料和設備的國產(chǎn)化，將成為行業(yè)的長期發(fā)展趨勢。”

（編輯 才山丹）