樂凱新材重組事項獲證監(jiān)會同意注冊批復 航天七院唯一上市平臺即將誕生

    本報記者 張曉玉

    6月29日晚間，樂凱新材發(fā)布公告稱，公司于29日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于同意保定樂凱新材料股份有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金注冊的批復》。這也是自6月14日國務院國資委召開中央企業(yè)提高上市公司質量暨并購重組工作專題會后，重組于當月獲批復的央企上市公司之一。

    本次重組完成后，樂凱新材將成為航天七院唯一上市平臺。募集配套資金前樂凱集團持股比例預計為9.31%，仍為上市公司大股東之一。

    引入優(yōu)質業(yè)務

    賦能轉型升級

    根據(jù)重組公告來看，樂凱新材擬采用發(fā)行股份購買資產的方式，向四川航天集團等35名交易對方購買川南航天能源科技有限公司（簡稱“航天能源”）100%股權及成都航天模塑股份有限公司（簡稱“航天模塑”）100%股份，標的資產交易價格合計為33.03億元，同時擬募集配套資金總額預計不超過21億元。

    本次交易的兩家標的公司為航天科技集團旗下航天七院所屬企業(yè)。航天能源是一家從事油氣設備領域射孔器材、高端完井裝備和機電控制類產品研發(fā)與制造的高新技術企業(yè)，同時從事軍用爆破器材相關業(yè)務。航天模塑主要從事汽車內外飾件、智能座艙部件、發(fā)動機輕量化部件和模具研發(fā)與制造，產品廣泛應用于一汽大眾、一汽奧迪、一汽豐田、長安汽車、吉利汽車、廣汽乘用車、奇瑞汽車等多家國內主流整車廠。

    樂凱新材主營業(yè)務聚焦在功能材料領域，行業(yè)涉及信息防偽材料、電子功能材料和精細化工材料，主要產品包括熱敏磁票、磁條、壓力測試膜、電磁波防護膜、光穩(wěn)定劑和抗氧化劑等產品。

    對于此次重組的意義，樂凱新材相關負責人對《證券日報》記者表示：“本次交易前，公司受電子客票推廣等外部因素影響，主營產品熱敏磁票市場需求下降，盈利水平出現(xiàn)較大下滑。本次重組將助力公司業(yè)務轉型升級，提升核心競爭力。本次交易完成后，公司將進入油氣設備領域和汽車零部件領域，成為集高性能電子功能材料研發(fā)應用、汽車內外飾件設計制造、油氣工程技術、裝備與工程服務于一體的具有航天特色的軍民共用產品與服務提供商，業(yè)務領域、產品結構將得到進一步的豐富與提升，核心競爭力將顯著增強。”

    “同時，本次重組有利于公司依托航天七院在高端裝備制造領域的雄厚技術實力，持續(xù)培育打造航天科技集團旗下‘航天智造’產業(yè)發(fā)展平臺，統(tǒng)籌推進智能裝備、先進制造、航天應用等業(yè)務板塊的資源整合和能力布局，實現(xiàn)高質量發(fā)展。”上述公司負責人進一步說道。

    融合各項業(yè)務

    增益整體實力

    《證券日報》記者注意到，樂凱新材原有業(yè)務與并購標的業(yè)務有較大差距，公司如何做好并購融合以及重組后的管理工作？

    對此，樂凱新材上述負責人表示：“本次交易完成后，公司將按照上市公司治理的要求對標的公司進行管理，將其納入公司的整體管理體系，在業(yè)務、資產、財務、人員和機構等方面對標的公司進行逐步整合，制訂統(tǒng)一發(fā)展規(guī)劃，促進業(yè)務有效融合，以優(yōu)化資源配置，提高經(jīng)營效率和效益，提升上市公司整體盈利能力。”

    “由于標的公司已經(jīng)具備較為完善的業(yè)務經(jīng)營能力，在各自主要業(yè)務領域已形成較強的競爭優(yōu)勢和較穩(wěn)固的行業(yè)地位，本次交易完成后，公司將繼續(xù)保持標的公司相對獨立的運行模式。在財務整合方面，本次交易完成后，公司將按照統(tǒng)一的財務、會計制度對包括標的公司在內的各子公司實施統(tǒng)一管理。公司將綜合利用股權、債權等融資方式，充分提升標的公司整體融資能力。”上述負責人進一步說道。

    值得關注的是，此次交易，交易對方亦作出業(yè)績承諾，如本次交易在2023年12月31日前實施完畢，航天能源在2023年、2024年、2025年各會計年度應實現(xiàn)的承諾凈利潤數(shù)分別不低于2.04億元、2.26億元、2.38億元。航天模塑在2023年、2024年、2025年各會計年度應實現(xiàn)的承諾凈利潤數(shù)分別不低于9638.14萬元、1.06億元、1.14億元。

    對于未來發(fā)展規(guī)劃，樂凱新材相關負責人告訴記者：“重組后，我們將整合上市公司與標的公司的優(yōu)勢資源，將上市公司現(xiàn)有新材料應用業(yè)務向高端智能裝備制造領域延伸；將新材料技術與智能感知、智慧座艙等航天先進技術相結合，研發(fā)集聲、光、電一體的汽車內外飾件等高端智能裝備；依托航天系統(tǒng)工程及新一代信息技術，開展智能制造能力升級，打造具有航天特色的集智能裝備研發(fā)、生產、服務于一體的高科技公司。”

（編輯 孫倩）