新能源過熱？老牌私募回懟“業(yè)界良心”楊東：“大戰(zhàn)正酣 豈言退兵”

    上周，曾在6000點高位勸基金持有人贖回的“業(yè)界良心”寧泉資產創(chuàng)始人楊東發(fā)表觀點，給大熱的新能源板塊敲警鐘，稱不認為現在是投資光伏、鋰電、電動汽車股票的好時機。

    不過，楊東話音剛落，就有私募大佬回懟了！

    1月10日晚間，老牌私募神農投資總經理陳宇發(fā)布《大戰(zhàn)正酣，豈言退兵》，還點明“寫在友軍宣布撤離光伏、新能源、智能車之際”，直接回懟，頗有此時退兵“不講武德”之意。陳宇還表示，“這三個賽道完全沒漲完！”

    私募大佬回懟楊東

    新能源最近可以說是十分火爆，不過機構對其爭議也不小。上周楊東給新能源敲警鐘的觀點就在市場上掀起了軒然大波。

    1月10日晚間，老牌私募神農投資總經理陳宇發(fā)布《大戰(zhàn)正酣，豈言退兵》稱，此時退兵，講不講武德？文中強調，“光伏、新能源、智能車都是產業(yè)突圍的新方向，不把錢投給他們投給誰？”

    文中金句還有：“我們的股市，就是要讓戰(zhàn)略新興產業(yè)有‘長期’泡沫，就是要讓新老任正非們，在創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的戰(zhàn)場上不顧一切去拼殺。”“注冊制，就是當代知識分子企業(yè)家的軍功爵制。重賞之下必有勇夫！”

    “從估值的角度看，若干領軍行業(yè)呈指數型爆發(fā)式增長，新股機會層出不窮，個股成長百花齊放，便宜貨其實遍地皆是，價格是不是友好，關鍵看研究跟不跟得上進度。”

    陳宇正面回懟了寧泉資產創(chuàng)始人楊東此前發(fā)布的：“并非對所有的新能源技術和行業(yè)發(fā)展都樂觀，我們不認為現在是投資光伏、鋰電、電動汽車的股票的好時機，已經逐步在退出新能源相關股票。”他對中證君表示，“這三個賽道完全沒漲完。”

    機構：新能源“高光時刻”正在進行

    盡管市場對此頗有爭議，不過不少機構都明確表示看好新能源行業(yè)。

    華商基金表示，展望2021年投資，將持續(xù)看好電池企業(yè)與需求景氣下具備潛在盈利彈性的環(huán)節(jié)。對于新能源車行業(yè)，從銷售端觀察，2021年中國市場新勢力產品持續(xù)升級、傳統(tǒng)車企推陳出新、公共領域電動化重啟等有望推動新能源車銷量拐點到來。從供需端觀察，2021年全球電動化同頻共振，新能源汽車需求加速釋放，為產業(yè)鏈帶來新一輪成長機會。

    對于光伏，華商基金認為，技術進步和規(guī)格發(fā)展是重要變量。光伏在全球許多地區(qū)已成為最便宜的能源之一，全球大部分地區(qū)已實現平價上網，我國目前已處于全面平價的關鍵階段。光伏行業(yè)在2020年展開了一輪大的行情，估值明顯提升。展望2021年，異質結、大尺寸等新的技術進步和規(guī)格發(fā)展，有望進一步降低光伏發(fā)電成本，為率先擁抱變化的龍頭企業(yè)帶來超額利潤和競爭優(yōu)勢。

    北京和聚投資也表示，2021年的機會大概率是發(fā)散的，呈現百花齊放的格局。消費、科技是兩條核心主線，重點關注新能源、國防軍工等等景氣度向上的行業(yè)。