收評：創(chuàng)業(yè)板指放量大漲3.39% 算力硬件股集體爆發(fā)

    12月17日消息，指數早間窄幅震蕩，午后爆拉，三大股指集體反彈。滬深兩市成交額1.81萬億，較上一個交易日放量870億。板塊方面，CPO板塊持續(xù)走強，奕東電子、聯(lián)特科技雙雙20cm漲停，光迅科技、中瓷電子、長飛光纖等多股漲停；金融股午后拉升，華泰證券漲幅居前；有色金屬板塊走強，中鎢高新漲超9%領漲；存儲芯片概念局部異動，開普云20cm漲停，香農芯創(chuàng)、江波龍等跟漲；下跌方面，軍工板塊大面積飄綠，航天長峰、銀河電子跌停；海南板塊調整，京糧控股、海南瑞澤跌停?？傮w來看，兩市個股漲多跌少，上漲個股超3600只。

    截至收盤，滬指報3870.28點，漲1.19%；深證成指報13224.51點，漲2.40%；創(chuàng)指報3175.91點，漲3.39%。

    盤面上，能源金屬、CPO、銅纜高速連接板塊漲幅居前，海南自貿區(qū)、海南、種植業(yè)與林業(yè)板塊跌幅居前。

    熱點板塊：

    1.CPO

    奕東電子、聯(lián)特科技雙雙20cm漲停，德福科技、炬光科技、生益電子等多股漲超10%。

    消息面上，LightCounting預測2029年全球光模塊市場規(guī)模有望突破370億美元。其中，800G光模塊2025年迎來需求高峰，全球出貨量預計達1800-1990萬只，同比翻倍；1.6T光模塊2025年進入商用元年，全球需求預計達250-350萬只。

    2．貴金屬

    山金國際、湖南白銀、招金黃金等多股上漲。

    消息面上，現貨白銀價格日內漲近4%，突破66美元/盎司，續(xù)創(chuàng)歷史新高。

    消息面：

    1、【重慶：推動本地高性能智能算力基礎設施建設持續(xù)提質擴容重慶（新疆）算力基地】重慶市人民政府辦公廳印發(fā)《重慶市推動“人工智能+”行動方案》，構建重慶數據中心集群與跨域共享協(xié)同發(fā)展的算力供給體系。推進“東數西算”工程，以重慶數據中心集群起步區(qū)為重點，推動本地高性能智能算力基礎設施建設，加快云邊端一體化協(xié)同發(fā)展。實施“疆算入渝”工程，以市場化方式推動算力產業(yè)鏈企業(yè)赴新疆投資建設智能算力基礎設施，持續(xù)提質擴容重慶（新疆）算力基地，建設高帶寬算力傳輸網絡，迭代升級西部（國家）算力調度平臺，實現多元異構算力靈活調度和統(tǒng)一服務。

    2、【蘋果首次考慮在印度封裝iPhone芯片已開始展開談判】美東時間周三，蘋果公司正與印度芯片制造商穆魯加帕集團旗下CGSemi公司商談，計劃在印度工廠組裝和封裝部分芯片，可能為顯示芯片。這是蘋果首次考慮在印度進行芯片組裝和封裝，若協(xié)議達成，對印度半導體產業(yè)意義重大。分析人士指出，蘋果iPhone的顯示面板目前主要來自全球三大OLED面板制造商——三星顯示、LG顯示和京東方。

    3、【我國下達2026年醫(yī)保財政補助及建設資金4166億元】據國家醫(yī)保局最新消息，財政部會同國家醫(yī)保局已提前下達2026年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助資金、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金和醫(yī)療保障服務能力建設資金4166億元。

    4、【云南：將二孩、三孩每孩每年800元育兒補助統(tǒng)一并軌至國家每孩每年3600元育兒補貼】云南省人民政府辦公廳印發(fā)《關于加快完善生育支持政策體系推動建設生育友好型社會的十五條措施》，其中提到，健全生育補貼等制度。深入實施國家育兒補貼制度，穩(wěn)妥推進省級政策與國家政策精準銜接，將我省二孩、三孩每孩每年800元育兒補助統(tǒng)一并軌至國家每孩每年3600元育兒補貼。對3歲以下嬰幼兒照護以及子女接受全日制學歷教育的相關支出，按照每個嬰幼兒（子女）每月2000元的標準，在計算個人所得稅時依法定額扣除。嚴格落實育兒補貼制度規(guī)定發(fā)放的育兒補貼免征個人所得稅政策，按規(guī)定為申領補貼的人員辦理個人所得稅免稅申報。加大對多子女家庭購房支持力度，全面落實“二孩、三孩家庭購置首套和二套改善性住房，公積金貸款額度上浮20%、30%”政策。支持籌集一定數量超過70平方米的保障性租賃住房用于解決多子女家庭住房困難問題。

    機構觀點：

    華泰證券研報稱，據國家統(tǒng)計局，11月社零總額同增1.3%至約4.4萬億元，增速環(huán)降1.6pct，低于一致預期（2.9%），主要受到“雙十一”促銷周期前置，及家電家具等國補品類基數抬升影響。除汽車以外的消費品零售額同比增長2.5%。展望未來，隨著提振消費專項行動繼續(xù)深入，以及高質量供給增加，國內消費有望延續(xù)溫和復蘇態(tài)勢，消費領域建議關注國貨崛起、AI+消費、情緒消費、低估值高股息白馬龍頭等結構性機會。

    東方證券發(fā)布策略周報稱，本周市場可能先抑后揚，成為年前行情較好的布局時點。投資方向上，未來的投資機會在中等風險特征的股票，沉寂四年的中盤藍籌行情有望再度崛起。建議關注兩條主線：一是消費板塊沉寂多年正迎拐點。消費板塊普遍股價超跌，供給收縮，股價有望上行。關注業(yè)績出清的中型白酒、餐飲供應鏈、零食飲料、家電、酒店、人力資源、美容護理等。二是周期板塊科技賦能疊加供給約束，定價重估進行時。關注AI需求拉動的新材料、戰(zhàn)略小金屬（如銻、稀土）、工業(yè)金屬（銅、鋁）等供需格局改善的品種以及傳統(tǒng)商品生豬和橡膠等。