《2024中國家族辦公室行業(yè)發(fā)展趨勢白皮書》正式發(fā)布

    本報記者 冷翠華

    首屆大灣區(qū)家辦峰會暨《2024中國家族辦公室行業(yè)發(fā)展趨勢白皮書》（以下簡稱《白皮書》）發(fā)布會近日在廣州舉辦。

    近年來，越來越多的中高凈值客戶開始關(guān)注財富保值增值、資產(chǎn)有序傳承、健康養(yǎng)老規(guī)劃等問題，也由此帶來了中國家辦市場的繁榮。

    《白皮書》指出，家族辦公室的優(yōu)勢主要體現(xiàn)為：擁有集團優(yōu)勢，投研能力突出；以買方思維為客戶家庭及家族提供綜合型解決方案；有完整人才招聘及培養(yǎng)體系；有完整服務(wù)方案，將服務(wù)細化延伸至家庭服務(wù)信托、個人財富管理信托等更廣泛的類別。泛華普益家辦即是此類機構(gòu)的典型之一。

    此外，國內(nèi)的家族辦公室依舊面臨著客戶、市場和監(jiān)管等方面的挑戰(zhàn)：客戶風(fēng)險意識薄弱、缺乏長期規(guī)劃和家族意識；市場機構(gòu)良莠不齊、缺乏高度專業(yè)化和價值觀統(tǒng)一的人才；監(jiān)管相關(guān)制度未落地，存在合規(guī)風(fēng)險等。

    泛華保險銷售服務(wù)集團總裁寇超認為，構(gòu)建綜合化的產(chǎn)品體系和解決方案、整合平臺化生態(tài)資源、建立起機構(gòu)式家族辦公室運營體系，真正以客戶為中心，滿足其穿越代際的全面需求，是抓住未來5—10年發(fā)展機遇的關(guān)鍵。

（編輯 王江浩）