上海萊士擬近400億元跨境并購兩家血制品巨頭

    上海萊士于11月22日晚間發(fā)布籌劃重大資產(chǎn)重組的進展暨停牌期滿繼續(xù)停牌公告。公司擬調(diào)整并購標的，暫時放棄收購英國BioProductsLaboratoryHoldingsLimited公司（簡稱“BPL”），收購德國BiotestAG公司的計劃仍將繼續(xù)進行。同時，公司擬向西班牙Grifols，S.A.公司（簡稱“基立福”）發(fā)行股份以換取其全資子公司GrifolsDiagnosticSolutionsInc.（簡稱“GDS”）100%的股份。

    根據(jù)上市公司與交易對方的初步談判，Biotest擬作價約5.89億歐元（折合約48億元人民幣），GDS100%股權擬作價約50億美元（折合約343億元人民幣）。另外，公司股票于11月23日起繼續(xù)停牌不超過10個交易日。

    上海萊士因與控股股東科瑞天誠投資控股有限公司（簡稱“科瑞天誠”）及其下屬子公司天誠國際投資有限公司（簡稱“天誠國際”）籌劃重大資產(chǎn)重組事項，于2018年2月23日起停牌。上海萊士原籌劃通過向天誠國際股東發(fā)行股份及/或支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的方式，并購天誠國際100%股權，同時募集配套融資不超過交易金額的10%。初步預計交易作價或達160億元以上。

    根據(jù)上海萊士此前披露的公告，天誠國際旗下?lián)碛腥騼纱笱褐破肪揞^BPL公司100%股權，以及德國上市公司BiotestAG普通股約89.88%，優(yōu)先股約1.08%。

    上海萊士11月22日晚間披露的公告顯示，由于天誠國際下屬核心資產(chǎn)英國BPL公司所持有血漿站均位于美國，受中美貿(mào)易局勢影響，通過審查存在不確定性，公司擬調(diào)整并購標的，由天誠國際調(diào)整為其全資子公司天誠德國，同時擬向西班牙基立福公司發(fā)行股份以換取其全資子公司GDS100%的股權，引進世界血液制品龍頭基立福作為公司重要戰(zhàn)略股東。

    據(jù)悉，本次并購標的之一的GDS公司是世界血制品龍頭基立福的全資子公司?；⒏＿B同其他全球前三大血液制品企業(yè)CSL、沙爾制藥、奧克特琺瑪?shù)暮嫌嬍袌龇蓊~約占全球市場份額超過70%。據(jù)公開資料，2018年前三季度，基立?？偸杖脒_32.64億歐元，單季度收入達11.438億歐元，增長9.6%。其中主營業(yè)務生物科學板塊第三季度收入占比為79.2%。GDS擁有全自動核酸檢測（NAT）設備和完整的產(chǎn)業(yè)鏈，在免疫檢測設備和試劑的血液檢測服務行業(yè)處于領先地位。

    上海萊士表示，并購GDS公司有利于公司引進先進生產(chǎn)和管理技術，豐富自身產(chǎn)業(yè)鏈，同時意味著我國血制品龍頭完成了對自身上下游產(chǎn)業(yè)鏈及歐美市場戰(zhàn)略要地的一次重要布局。引進歐洲最大的血漿產(chǎn)品公司基立福作為重要戰(zhàn)略股東，也將進一步優(yōu)化上海萊士的股權結構、提高其管理水平并有機會利用股東的優(yōu)質資源，進而提高公司的整體行業(yè)競爭力。

    此外，本次另一家并購標的天誠德國，其下屬實際經(jīng)營主體為德國BiotestAG公司，Biotest的主營業(yè)務為血漿采集以及生產(chǎn)和銷售血液制品，是一家全球性產(chǎn)業(yè)鏈血液制品公司。Biotest擁有70年血液制品制造歷史，于1987年便在德國法蘭克福交易所上市，在歐洲擁有19家漿站，現(xiàn)有產(chǎn)能1300噸，在建產(chǎn)能1400噸。

    并購Biotest后，上海萊士將在自身41家漿站及11項產(chǎn)品的基礎上得到進一步拓展，與Biotest之間的采漿能力、制品產(chǎn)能將形成互補，上下游產(chǎn)能得到匹配。另外，上海萊士銷售區(qū)域將擴展到全球所有重要血液制品市場，覆蓋更廣泛的病患群，實現(xiàn)良好的協(xié)同效應，助推雙方業(yè)績增長。